Роснано 27 мая будет собирать заявки на бонды объемом до 4,5 млрд рублей

АО "Роснано" 27 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки на облигации серии БО-002Р-01 объемом до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения облигаций - 2,5 года. Ориентир ставки 1-го купона - 8,90-9,10% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых.

Техническое размещение запланировано на 5 июня.

Организаторами размещения выступают Росбанк и Райффайзенбанк. Соорганизатор - Альфа-банк.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в начале апреля. Эмитент собирал заявки на 9-летние бонды с государственной гарантией РФ 8-й серии объемом 13,4 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 9,80% годовых.

Ставка 2-18-го купонов будет плавающей, она будет рассчитываться по окончании каждого купонного периода и равняться доходности 7-летних ОФЗ на определенную дату + премия в размере 157 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступили банк "Ак Барс", BCS Global Markets, Московский кредитный банк, Связь-банк и Совкомбанк.

Техническое размещение выпуска состоялось 8 апреля.

Государственная гарантия по выплате номинальной стоимости облигаций при погашении выпуска предоставляется Российской Федерацией в лице министерства финансов.

Облигации серии БО-002Р-01 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р. О планах зарегистрировать такую программу сообщил в марте глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью "Интерфаксу".

"Но пользоваться мы ею будем аккуратно, прежде всего и только в соответствии с нашими инвестиционными потребностями. Если мы увидим наше участие в интересном новом фонде или инвестпроекте и для этого нам нужны дополнительные ресурсы, мы, конечно, будем пользоваться инструментом облигаций без госгарантий. Но масштабных привлечений не будет, они будут носить точечный и целевой характер", - пояснил А.Чубайс.

В апреле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала эту программу объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска классических облигаций компании общим объемом 31,4 млрд рублей и один выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". "Роснано" содействует реализации госполитики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в проекты в области электроники, оптоэлектроники и телекоммуникаций, здравоохранения и биотехнологий, металлургии и металлообработки, энергетики, машино- и приборостроения, строительных и промышленных материалов, химии и нефтехимии. Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет ООО УК "Роснано", председателем правления которого является А.Чубайс.

Источник