Росэксимбанк завершил размещение облигаций на 10 млрд рублей

Росэксимбанк завершил размещение 10-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на облигации прошел 11 декабря, ставка купона была установлена на уровне 6,90% годовых.

Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

Организаторами займа выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк и ВБРР.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Ранее банк выходил на долговой рынок в 2016 году, разместив облигации объемом $150 млн по ставке купона 4,8% годовых.

В обращении также находится классический выпуск облигаций банка на 5 млрд рублей, размещенный в ноябре 2015 года.

Росэксимбанк по итогам третьего квартала 2019 года занимает 49-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник