Росэксимбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 6,15%

Росэксимбанк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей и c офертой через 3 года на уровне 6,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 6,24% годовых.

Сбор заявок прошел 5 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,10-6,20% годовых, в процессе маркетинга он сужался один раз.

Дата технического размещения - 16 июня.

Организаторы выпуска - ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в декабре 2019 года. Тогда он разместил 10-летние облигации с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей по ставке купона 6,9% годовых.

В обращении также находится классический выпуск облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск на $150 млн.

Росэксимбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник