Росэксимбанк планирует 17 июня собирать заявки на бонды объемом 7 млрд рублей

Росэксимбанк планирует 17 июня собирать заявки на 10-летние бонды серии 002Р-03 с офертой через 7 лет объемом 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке и подтвердил Совкомбанк, который выступает организатором размещения.

Ориентир ставки 1-го купона - премия не более 140 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Дата техразмещения будет объявлена позднее.

Организатором размещения выступает Совкомбанк, агент по размещению - Газпромбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок совсем недавно. 5 июня банк собирал заявки на выпуск объемом 10 млрд рублей. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,10-6,20% годовых, в процессе маркетинга он сужался один раз. По итогам маркетинга ставка 1-го купона составила 6,15% годовых, по выпуску предусмотрена 3-летняя оферта.

Дата технического размещения - 16 июня.

Организаторы выпуска - ВБРР, Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В обращении находится классический и биржевой выпуски облигаций по 5 млрд рублей каждый, а также выпуск на $150 млн.

Росэксимбанк по итогам первого квартала 2020 года занимает 47-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник