Росбанк установил ставку 1-го купона бондов номинальным объемом 15 млрд руб. на уровне 7,55%

Росбанк установил ставку 1-го купона облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 15 млрд рублей в размере 7,55% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок прошел 4 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых, объем размещения составлял 10 млрд рублей. Перед открытием книги ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 7,55-7,70% годовых. Финальный ориентир составил 7,55% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 7,69% годовых.

Позже эмитент утвердил номинальный объем выпуска в размере 15 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 12 сентября.

Организатором и агентом по размещению Росбанк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз Росбанк выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Эмитент разместил 2-летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,50% годовых.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 102,756 млрд рублей, а также 7 выпусков классических облигаций на сумму 50,75 млрд рублей.

Росбанк по итогам второго квартала 2019 года занимает 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник