Росбанк установил ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,55-7,70%

Росбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 7,55-7,70% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 7,69-7,85% годовых.

Сбор заявок проходит 4 сентября с 11:00 до 15:00 МСК.

Как сообщалось ранее, предварительно ориентир ставки 1-го купона озвучивался в диапазоне 7,70-7,90% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 12 сентября.

Организатором и агентом по размещению Росбанк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз Росбанк выходил на публичный долговой рынок в апреле текущего года. Эмитент разместил 2-летние облигации на 10 млрд рублей по ставке 8,50% годовых.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 102,756 млрд рублей, а также 7 выпусков классических облигаций на сумму 50,75 млрд рублей.

Росбанк по итогам второго квартала 2019 года занимает 10-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник