Росагролизинг установил ставку 1-го купона бондов на 8 млрд рублей на уровне 7,35%

АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел в четверг в 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,60-7,90% годовых, в ходе маркетинга он изменялся три раза. Объем размещения был увеличен с 5 млрд до 8 млрд рублей.

Ставка зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Техразмещение выпуска запланировано на 3 июня.

Организаторами выступают Московский индустриальный банк, Россельхозбанк и Совкомбанк.

Банк России 16 апреля зарегистрировал выпуск под номером 4-01-05886-A-001P.

Облигации будут размещены в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной ЦБ РФ в марте текущего года,. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет.

Ранее компания не выходила на долговой рынок.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания включена в список системообразующих предприятий. "Росагролизинг" работает со 160 заводами. В номенклатуре поставок - более 10 тыс. различных видов сельхозтехники.

Источник