Росагролизинг 25 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 7 млрд рублей

АО "Росагролизинг" планирует 25 февраля провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ.

Техразмещение запланировано на 3 марта, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Организаторами выступят банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN), Россельхозбанк, Совкомбанк и Международный инвестиционный банк.

Как сообщалось ранее, рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску бондов "Росагролизинга" серии 001Р-02 ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА(EXP)". "Данный выпуск не является субординированным, обеспечение по нему отсутствует, в связи с чем ожидаемый кредитный рейтинг долгового инструмента соответствует рейтингу кредитоспособности эмитента", - сообщалось в релизе.

Банк России зарегистрировал выпуск в августе 2020 года. Облигации будут размещаться в рамках программы бондов компании серии 001Р объемом до 20 млрд рублей включительно, зарегистрированной ЦБ РФ в марте 2020 года. Срок обращения выпусков в рамках программы составит до 10 лет.

В январе текущего года первый заместитель компании Александр Сучков подтвердил "Интерфаксу" заявленные ранее планы "Росагролизинга" по выпуску облигаций в текущем году, но не уточнил сумму заимствования. "Сумма будет продиктована спросом на наши предложения с точки зрения лизинговой продукции", - отмечал он.

В июне 2020 года эмитент разместил дебютные 5-летние облигации серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,35% годовых и зафиксирована на весь период обращения, оферта не предусмотрена. Спрос на выпуск превысил 15 млрд рублей.

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания включена в список системообразующих предприятий. "Росагролизинг" работает с почти 300 поставщиками.

Источник