РН банк установил ставку 1-го купона облигаций на 8 млрд рублей на уровне 8,9%

РН банк установил ставку 1-го купона трехлетних бондов серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей на уровне 8,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. В процессе маркетинга ориентир был снижен два раза с диапазона 9,00-9,20% годовых. Объем размещения был заявлен как не менее 5 млрд рублей.

Сбор заявок прошел в пятницу, 12 апреля.

Техническое размещение запланировано на 23 апреля.

Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Росбанк и Юникредит банк.

В предыдущий раз РН банк выходил на первичный долговой рынок в феврале этого года. Тогда он разместил выпуск трехлетних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,15% годовых. Организаторами размещения также выступили Совкомбанк, Росбанк и Юникредит банк.

В обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций банка на 20 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и на 40% - Юникредит банку, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам 2018 года занимает 62-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник