"РЕСО-Лизинг" установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд рублей на уровне 7,50%

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии Б-П-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 9 июня во вторник с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 7,64% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был снижен один раз с первоначального 7,60-7,70% годовых.

Техразмещение запланировано на 11 июня.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторы - BCS Global Markets, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Ранее компания выходила на долговой рынок в октябре 2019 года, разместив 5-летний выпуск Б-П-07 объемом 5 млрд рублей по ставке купона 8,65% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков облигаций компании на общую сумму 34,5 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Единственным участником ООО "РЕСО-Лизинг" является АО "РЕСОТраст", принадлежащее на 100% СПАО "РЕСО-Гарантия", конечными бенефициарами которого являются Николай и Сергей Саркисовы.

Источник