"РЕСО-Лизинг" установил ставку 1-го купона бондов на 7 млрд руб. на уровне 9%

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П-06 объемом 7 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению на уровне 9,20% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 30 июля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,00-9,20% годовых, в ходе маркетинга он был сужен до 9,00-9,10% годовых. Кроме того, эмитент заменил выпуск БО-П-05 объемом 5 млрд рублей на выпуск БО-П-06 объемом 7 млрд рублей.

Техразмещение выпуска предварительно запланировано на 6 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", БК "Регион", Совкомбанк. Соорганизатор - банк "Пересвет".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в июне текущего года. Он разместил выпуск двухлетних облигаций серии БО-П-04 объемом 5 млрд рублей по ставке 9,30% годовых.

Организаторами размещения выступили BCS Global Markets, Альфа-банк, "ВТБ Капитал" и Совкомбанк.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций компании 1-й серии объемом до 100 млрд рублей. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу в октябре 2017 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков облигаций компании на 22,3 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" - лизинговая компания, входит в состав группы "РЕСО". Приоритетными направлениями ее деятельности являются лизинг легкового и грузового автотранспорта, специализированной техники строительного и дорожно-строительного назначения.

Группа "РЕСО" была создана в 2004 году, в настоящее время объединяет около 20 компаний, работающих в страховом, автомобильном, банковском и лизинговом бизнесе в России, а также в Белоруссии, Казахстане и Армении.

Источник