"Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона бондов объемом 3 млрд руб. на уровне 9%

АО "Группа Ренессанс страхование" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом 3 млрд рублей на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации проходил в четверг, 3 октября, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к 2-летней оферте в размере 9,20% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз.

Организаторами выступают BCS Global Markets, Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Юникредит банк и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 11 октября.

Как сообщалось в презентации к размещению облигаций, цель выпуска - рефинансирование кредита, выданного Московским кредитным банком в размере 2,3 млрд рублей, а также дополнительно финансирование отдельных проектов группы.

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Как сообщалось ранее, в июле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Сразу после регистрации программы, компания в июле планировала выйти на рынок с дебютным выпуском объемом до 4 млрд рублей, но размещение тогда отложилось.

АО "Группа Ренессанс страхование" - консолидирующая компания одноименной группы. В конце 2017 года "Группа Ренессанс страхование" и НПФ "Благосостояние" при участии фонда Baring Vostok завершили сделку по созданию объединенной страховой группы под брендом "Ренессанс страхование". Группа объединяет 8 операционных компаний, среди которых: АО "Группа Ренессанс страхование", СК "Ренессанс жизнь", СК "Ренессанс здоровье", СК "Благосостояние ОС", НПФ "Ренессанс пенсии", УК "Спутник - управление капиталом" и ООО "Медкорп".

По данным МСФО за первое полугодие 2019 года, консолидированные активы группы составили 114 млрд рублей, капитал - 24 млрд рублей, чистая прибыль - 2,1 млрд рублей.

Источник