"Ренессанс страхование" планирует в конце сентября собирать заявки на облигации объемом не более 3 млрд руб.

АО "Группа Ренессанс страхование" планирует в конце сентября собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-01R объемом не более 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте в диапазоне 9,73-9,99% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.

Организаторами выступят BCS Global Markets, Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.

Это дебютное размещение компании на публичном долговом рынке. Как сообщалось ранее, в июле "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001P объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет. Сразу после регистрации программы, компания в июле планировала выйти на рынок с дебютным выпуском объемом до 4 млрд рублей, но размещение тогда отложилось.

По данным RAEX, на 31 марта 2018 года активы страховщика равнялись 46,2 млрд рублей, собственные средства - 19,9 млрд рублей, уставный капитал - 4,4 млрд рублей.

По данным Банка России, по итогам 2017 года СК "Ренессанс страхование" заняла 12-е место среди российских страховых компаний по величине премий, собрав 25,7 млрд рублей, 7-е место по страхованию автокаско, 7-е место по ДМС и 9-е место по ОСАГО.

Источник