Размещение акций Saudi Aramco все-таки состоится?!

IPO Saudi Aramco было одобрено саудовским правительством. Часть акций крупнейшего нефтяного предприятия будет размещена на фондовом рынке. На это указывает официальное сообщение на сайте регулятора. Право на приобретение акций получат также частные инвесторы – разрешение распространяется на всех саудовских подданных, граждан остальных государств Персидского залива, а также на отдельных иностранцев-резидентов королевства.

Согласие на IPO является действительным на протяжении полугода с момента принятия решения и будет отозвано в том случае, если за указанный промежуток Saudi Aramco так и не разместит свои акции.

Руководство Saudi Aramco сообщает, что акции предприятия будут публично размещены на саудовской бирже Tadawul. В основе предложения будут заложена продажа части акций, которые являются государственной собственностью. Стоимость и объемы размещения станут известные несколько позже. По саудовскому телеканалу «Аль-Арабия» транслировалось, что цена акций будет определяться в период с 17 ноября по 4 декабря – по день предполагаемого размещения. Есть предположения, что это будет самый дорогостоящий листинг компании за всю историю IPO.

С целью координации IPO компания выбрала 9 банковских структур, среди которых JP Morgan, Goldman Sachs,Bank of America Merrill Lynch и другие. В планах предприятия разместить 1% акций в 2019 году и еще 1% — в 2020 году. В целом Saudi Aramco допускает продажу в условиях биржи 5% своих акций.

Наследный принц Саудовского королевства Мухаммед ибн Салман прогнозирует оценочную стоимость нефтяного предприятия на момент IPOоколо 2 трлн. $, при этом 5% акций могут стоить около 100 млрд. $. Ранее Саудовская Аравия соглашалась на оценку меньше 2 трлн. $.

Средства от размещения акций компании будут направлены на реализацию плана реформирования «Видение-2030», инициатором которого выступает сам наследный принц королевства. Ключевая цель программы – диверсифицировать источники доходов страны и получить независимость от нефтяных колебаний.

Источник