Ралли по ряду российских акций выдохлось

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы пытались удержаться в плюсе благодаря сохранению позитивного внешнего фона, но отступили от максимумов дня ввиду приостановки ралли акциий-“тяжеловесов” (таких как "Сбербанк" и "Газпром"), которые ранее на неделе толкали рынок выше.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос менее чем на 0,1% до 2552,54 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,46%, до 1250,88 пункта.
В лидерах роста к концу дня были акции "Газпром нефти" (+1,97%) и бумаги НЛМК (+1,89%). В лидерах падения были котировки Россетей (-1,32%) и бумаги ВТБ (-1,25%).
Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США начались ростом трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили 0,3-0,7%. Индекс S&P500 при этом достиг максимума текущего года 2910 пунктов (пик с октября 2018 года), располагаясь вплотную к зоне перекупленности. Инвесторов порадовали неожиданно сильные квартальные результаты JPMorgan и Wells Fargo, а Walt Disney объявила о запуске нового сервиса, что также способствовало резкому росту бумаг компании. Предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле при этом упал с 98,4 до 96,9 пункта (ожидалось 98 пунктов).
На биржах Европы наблюдались умеренно оптимистичные настроения. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению торгов РФ вырос на 0,4%, следуя за повышением на биржах США.
Нефтяные котировки под вечер оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня, прибавляя около 1%. Котировки Brent удерживаются выше поддержки 70,50 долл, а WTI – выше 63,30 долл, до преодоления которых у краткосрочных “быков” есть неплохие шансы еще подзаработать на обновлении ценами годовых максимумов. Ситуация на текущих высоких уровнях, однако, становится все более рискованной. В пятницу Baker Hughes представит свой отчет о динамике числа нефтяных буровых установок в США на этой неделе.
Основные события следующей недели: индекс экономических ожиданий инвесторов по Германии ZEW, промышленное производство США в марте, данные по ВВП за 1-й кв, розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в городской сектор КНР в марте, окончательный индекс потребительских цен еврозоны, внешнеторговый баланс США, предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг стран Европы и США, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, розничные продажи США, данные по рынку жилья США. Отчетности представят Bank of America, IBM, Johnson & Johnson, Netflix, Alcoa, Morgan Stanley, PepsiCo, American Express и другие. В пятницу многие биржи будут закрыты в связи с пасхальными выходными.
Рынок в понедельник. Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в небольшом плюсе, отступив от максимумов дня. Индикаторы сохраняли поддержки 2550 и 1240 пунктов соответственно, но неспособность удержаться на пиках сессии свидетельствует об опасности пробития поддержек и движения к следующим, в район 2520 и 1225 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в начале следующей недели.
С фундаментальной точки зрения российский рынок, с одной стороны, готов продолжить повышение в случае благоприятных мировых настроений. Однако, с другой стороны, ралли по ряду российских акций выдохлось, что провоцирует фиксацию прибыли в отсутствии веских драйверов повышения. В начале следующей недели такая тенденция может сохраниться, но пока продажи все еще носят коррекционный характер.

Источник