"Позитив текнолоджиз" завершило размещение облигаций на 500 млн рублей

АО "Позитив текнолоджиз" полностью разместило дебютные 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Как сообщал "Интерфаксу" организатор предстоящей сделки - "Иволга Капитал", организаторы ориентировались на крупных розничных инвесторов и пакетные покупки ценных бумаг.

Периодичность купонных выплат составит раз в квартал, ставка 1-го купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.

"Привлеченные в ходе выпуска облигаций средства будут использованы по трем направлениям. Частично финансирование будет направлено на масштабирование продаж существующих продуктов и сервисов как на основных рынках в России и СНГ, так и в дальнем зарубежье. Вторая часть средств будет привлечена для расширения портфеля продуктов и услуг в рамках разрабатываемой единой платформы решений компании. И третье направление, в рамках которого будут использованы средства, - это инвестиции в разработку новых, инновационных продуктов, находящихся на раннем этапе развития", - приводились в пресс-релизе эмитента слова операционного директора Positive Technologies Максима Пустового.

В пресс-релизе отмечалось, что по итогам 2020 года компания планирует завершить подготовку и проведение аудита консолидированной МСФО-отчетности, а также получить кредитный рейтинг от одного из российских агентств. По результатам этих действий планируется перевод ценных бумаг во второй уровень листинга.

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 3 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в конце июня текущего года. Срок действия программы - 10 лет, облигации могут размещаться в рамах программы по открытой подписке на срок до 10 лет.

Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Компания Positive Technologies работает на российском рынке информационной безопасности с 2002 года. В число основных видов деятельности компании входит разработка программного обеспечения, предназначенного для выявления, верификации и нейтрализации бизнес-рисков, которые могут возникать в IT-инфраструктурах предприятий различных отраслей.

По итогам 2019 года суммарная выручка АО "Позитив текнолоджиз" по всем видам деятельности составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль за тот же период составила 0,4 млрд рублей.

Источник