Потенциал роста индекса МосБиржи краткосрочно ограничен

В среду российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию на положительной территории, а Индекс МосБиржи установил новый исторический максимум. Оптимистичные настроения инвестиционного сообщества обеспечивает стабильность в нефтяных котировках, а также благоприятная обстановка на внешних фондовых площадках. Кроме того, новости о запланированной на 16 июня встрече Владимира Путина и Джо Байдена снижают геополитические риски и придают уверенность в сохранности бесконфликтных взаимоотношений в краткосрочной перспективе. Дополнительную поддержку отечественному рынку оказывают положительные квартальные отчеты крупных игроков.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии повысился на 0,66% до 3711,05 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС продвинулся на 0,63% до 1590,58 пункта.

Июльские фьючерсы на Brent к закрытию рынка акций торгуются в плюсе на 0,35% на отметке $68,72 за баррель. Пара USD/RUB ушла в минус на 0,01% до 73,4963, а курс EUR/RUB уменьшился на 0,37% до 89,7074.

В составе Индекса МосБиржи 27 бумаг завершили день на положительной территории, а 18 – закончила торги в минусе. В числе фаворитов торгов были бумаги TCS Group Holding (+6,67%), Mail.ru Group (+3,02%) и "Яндекса" (+2,05%), тогда как среди аутсайдеров торгов оказались акции НЛМК (-3,43%), "Северстали" (-3,02%) и "ФосАгро" (-1,81%).

В лидерах роста оказались бумаги ВТБ, прибавившие по итогам торгов 3,96% на фоне впечатляющих финансовых результатов компании за апрель и первые четыре месяца 2021 года. Чистая прибыль банка в январе-апреле возросла на 182% (г/г) и достигла 114,6 млрд руб., в то время как за апрель чистая прибыль подскочила в 33 раза до 29,5 млрд руб. При этом чистые процентные доходы за четыре месяца текущего года увеличились на 21,2% (г/г) до 196 млрд руб., а чистые комиссионные доходы – на 35,2% (г/г) до 54,5 млрд руб.

Удачно сложилась сессия для акций нефтяной компании "Лукойл", которые подорожали на 1,64% после публикации сильной финансовой отчетности за I квартал текущего года. Чистая прибыль в отчетном периоде достигла 157,4 млрд руб. против убытка в размере 46 млрд руб. за аналогичный период годом ранее, EBITDA возросла более чем в два раза – со 150,8 млрд руб. годом ранее до 314,4 млрд руб. Квартальная выручка увеличилась на 12,6% (г/г) до 1,88 трлн руб. благодаря росту цен на нефть и нефтепродукты, а также за счет роста объемов добычи углеводородов и объемов переработки. Свободный денежный поток составил 163,6 млрд руб., что в три раза больше показателя за I квартал 2020 года.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи, торгуясь в рамках "восходящего клина", пребывает вблизи его верхней границы, а также недалеко от верхней линии полос Боллинджера, в то время как медленные стохастические линии расположены недалеко от зоны перекупленности, в связи с чем в краткосрочной перспективе потенциал роста индекса является ограниченным.

Американские фондовые индексы в первой половине торгов среды демонстрируют положительную динамику после того, как представители ФРС развеяли опасения инвестиционного сообщества относительно роста инфляции и рисков преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики. В частности, зампредседателя ФРС Ричард Кларида выразил уверенность в том, что у американского регулятора есть инструменты для сдерживания инфляции, которые не встанут на пути восстановления экономики страны. В то же время, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что еще не настало время для ужесточения монетарной политики.

Что касается опубликованной сегодня статистики, то запасы черного золота, рассчитываемые EIA, уменьшились на 1,662 млн баррелей, в то время как ожидалось менее значительное сокращение в 1,050 млн после снижения на 0,426 млн неделей ранее (значение было пересмотрено с роста в 1,321 млн).

К 19:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,29% до 4 200,30 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,22% на отметке 34 388,83 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,65% до 13 746,38 пункта.

Удачно сложилась сессия для производителя спортивных товаров Dick's Sporting Goods, который добавляет в свой актив 15,84% после публикации впечатляющей финансовой отчетности за I квартал. Так, чистая прибыль компании в отчетном периоде достигла $361,8 млн против убытка в размере $143,4 млн за аналогичный период прошлого года.

Рыночная капитализация ритейлера Abercrombie & Fitch увеличивается на 11,17% после того, как компания вернулась в I квартале к прибыли на уровне $41,8 млн против убытка в $244,1 млн за аналогичный период годом ранее.

Среди фаворитов торгов оказались также акции компания по производству элитной одежды Capri Holdings, владеющей брендами Michael Kors, Versace и Jimmy Choo. Котировки прибавляют в стоимости 3,31% благодаря тому, что компания зафиксировала лучшие, чем ожидалось, финансовые показатели в I квартале.

Между тем, котировки одного из ведущих в мире производителей видеоигр Activision Blizzard, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", а также стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), повышаются в цене на 1,14%.

Источник