После бурного роста предыдущих дней на рынки пришло охлаждение

Рынки приостановили стремительный подъем, то ли испугавшись своей смелости накануне, то ли перейдя к анализу перспектив на будущее с учетом того, что в Китае, судя по последним сообщениям, произошла повторная вспышка коронавируса. Если выяснится, что меры по снятию карантина были поспешными и его, хотя бы в усечённом виде, придется возвращать, это означает крайне негативные перспективы для всей мировой экономики. И хотя о каких-либо точных данных говорить пока преждевременно, многие инвесторы задумались, приостановив покупки.

Пока же посмотрим, что из интересной макроэкономической статистики публиковалось в течение дня. Число заявок на пособия по безработице в Британии взлетело в апреле с 12,2 тысяч до 856,5 тысяч, хотя эксперты предполагали рост до 676,5 тысяч. Уровень безработицы в марте при этом снизился с 4,0% до 3,9%, хотя аналитики предрекали рост до 4,4%. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии упал с -91,5 до -93,5, при прогнозах повышения до -88,0. Индекс экономически настроений ZEW там же взлетел с 28,2 до 51,0 при ожиданиях в 32,0. В ЕС индекс экономический настроений от ZEW поднялся с 25,2 до 46,0. Большая часть стран Европы, включая Британию, Италию, Францию, Германию и пр. отчитались о продажах легковых автомобилей. В 27 странах ЕС этот показатель рухнул в среднем на 76,3%, составив в минувшем месяце 270682 единицы проданных авто против 1143046 единиц в апреле 2019 года. Наибольшее падение было отмечено в Италии (-97,6%) и Испании (-96,5%), сильнее других пострадавших от пандемии.

Число выданных разрешений на строительство в США в апреле упало с 1,356 млн до 1,074 млн, при том, что специалисты прогнозировали снижение и вовсе до 1,000 млн. Объемы строительства новых домов обвалились с 1,276 млн до 0,891 млн., хотя эксперты надеялись, что показатель опустится до 0,927 млн.

Отчитались: оператор крупнейшей в Китае поисковой системы в сети Интернет Baidu, американский ритейлер Kohl's, Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома Home Depot и крупнейший в мире ритейлер Walmart. Ростом прибыли (на 3,9% г/г до 3,99 млрд долл.) смог похвастаться только последний. Да и выручка у него увеличилась на 8,6% г/г - до 134,62 млрд долл. Интересно, что Walmart сообщил о найме в первом квартале 200 тыс. сотрудников для проведения профилактических мер против распространения коронавирусной инфекции в магазинах сети.

Большинство мировых фондовых площадок продемонстрировали сегодня разнонаправленную динамику, находясь под воздействием локальных влияющих факторов:

* - по состоянию на 19:43 мск.

Сегодня в 23:30 ожидается публикация предварительных данных от Американского института нефти по недельному изменению запасов сырой нефти. Пока же стоимость энергоносителей, после сумасшедшего взлета в предыдущие дни перешла к умеренной коррекциеи, спровоцированной пока еще, скорей всего, фиксацией прибыли перед выходом важных статданных.

Завтра Минфин планирует в ходе трех аукционов разместить три выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске; облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS в объеме 10 млрд. 824,400 млн. рублей по номинальной стоимости (10 млн. штук). Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 - 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 - 16 марта 2039 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,70% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 - 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом. От успешности аукционов во многом будет зависеть и настроение инвесторов – ведь с сложившейся экономической ситуации правительству придется в ближайшее время занимать существенные объемы денежных средств, надеясь, конечно, в основном на внутренний рынок.

Курс рубля, несколько укреплявшийся утром на фоне растущей по инерции нефти, ближе к вечеру развернулся в коррекцию. Что неудивительно, если учесть, что и стоимость углеводородов начала снижаться. Пока ослабление не носит существенного характера, хотя оснований полагать, что рубль в ближайшие дни может вернуться к заметному росту, тоже пока немного.

В итоге по состоянию на 19:10 мск. картина выглядела следующим образом:

Единственной значимой макростатистикой, выходившей в нашей стране, булла следующая: ВВП России в первом квартале показателем год к году упал с 2,1% до 1,6%, хотя аналитики ждали снижения всего до 1,9%. Отчет за первый квартал 2020-го по МСФЛО опубликовал "Ростелеком": чистая прибыль компании за этот период выросла на 1% о сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 7,7 млрд руб. Выручка увеличилась на 10%, составив 121,6 млрд руб. Чистый долг стал больше на 18% с начала года и составил 392,8 млрд руб. или 2,2х показателя "чистый долг/OIBDA".

Отечественные фондовые площадки открылись приличным гэпом вверх, но вот запала нарост уже не хватило – рынки "залегли" к боковое движение ус умеренным уровнем волатильности и закончили торговый день достаточно безыдейно. Наибольший рост в течение дня показали "РусГидро" (+2,72%), "Акрон" (+2,67%), "Ростелеком" (+2,42%), "Ленэнерго" (+2,38%), ТГК-1 (+2,27%) и "НорНикель" (+2,08%). Сильней других снизились САФМАР (-4,48%), ЛСР (-1,50%), префы "Сбербанка" (-1,44%), "МосЭнерго" (-1,42%) и "Сургутнефтегаз" (-1,38%).

Завтра финансовую отчетность за 1-й квартал опубликует Qiwi, состоится заседание совета директоров "Газпрома" с последующими рекомендациями по дивидендам, а бумаги X5 Retail Group будут последний день торговаться в дивидендах.

Источник