Попытки фиксации прибыли с каждым днём будут нарастать

Старт новой рабочей недели на мировых рынках акций пока проходит в нейтральном ключе, хотя на фондовых рынках Китая и Гонконга второй день подряд наблюдается слабость и фиксации прибыли. Текущая неделя будет короткой, в пятницу почти весь мир будет отдыхать, а в фокусе внимания будут квартальные отчёты американских и европейских компаний. Ожидания по отчётам как всегда занижены аналитиками, поэтому смотреть нужно на динамику год к году и на прогнозы самих компаний. Сегодня важных событийных потоков нет, точной даты подписания мирного соглашения по торговой войне между Китаем и США пока нет, поэтому сложно придумать какой-то позитив для дальнейшего существенного роста биржевых индексов.

Европейские биржевые индексы в первой половине дня показывают небольшой рост (в пределах 0,2%), а биржевой индекс Лондона показывает нейтральную динамику. Важных данных по экономике сегодня тоже нет, поэтому сильной волатильноти вроде не предвидится.

Российский фондовый рынок. Российский фондовый рынок сегодня демонстрирует рост, хотя и не столь уверенный и не широким фронтом. Российский рублёвый индекс Московской биржи показывает очень скромный прирост на 0,1% и торгуется вблизи отметки 2562 пункта, при этом валютный индекс РТС повышается почти на 0,2% и торгуется вблизи отметки 1255 пунктов. Немного портит картину российским инвесторам снижающаяся нефть, которая немного давит на российский нефтегазовый сектор. Практически все акции российских компаний торгуются вблизи пятничного закрытия без существенных изменений. В лидерах роста акции "Мостотреста", они прибавляют почти 5% на слухах о том, что ВЭБ собирается выкупить большой пакет акций "Мостотреста" у А.Ротенберга. Также лучше рынка выглядят акции "Яндекса", "Распадской", "РусГидро" и "Газпром нефти", они прибавляют почти по 2%.

Техническая картина по российскому рублёвому индексу Московской биржи пока выглядит позитивно, но начинают формироваться первые признаки коррекции. При закрытии дня ниже 2540 пунктов будет открыт потенциал для дальнейшего снижения, вплоть до сильного уровня поддержки на отметке 2450 пунктов. Пока что инвесторам можно удерживать ранее купленные акции, но увеличивать долю риска на текущих отметках точно не стоит.

Рынок сырья. На рынке сырьевых активов второй день подряд тоже наблюдаются первые признаки слабости и коррекции. Индекс промышленных металлов в понедельник показывает снижение почти на 0.5%. Поти синхронно падают цены на все сырьевые активы. Драгоценные металлы тоже находятся под давление и теряют до 0.4%. Цена тройской унции золота опустилась к отметке 1285$. Очень часто рынок сырья является опережающим индикатором, поэтому инвесторам в акциях нужно быть не чеку. Цены на нефть в понедельник в первой половине дня просели почти на 1% и пока формируются чёткие сигналы на коррекцию. Котировки нефти марки Brent пока опустились к отметке 71$ за баррель, но ускорение вниз будет только при пробое вниз отметки 69$.

Валюты. На глобальном валютном рынке среди основных мировых валют продолжается затишье. Немного укрепился китайский юань после выхода сильных данных по экономике, и около 0.7% откатил вниз доллар ко всем валютам. Британский фунт почти никак не реагирует на все новости вокруг Брекзита и продолжает консолидироваться около отметки 1.31. Ключевая валютная пара евро-доллар вновь прибавила 0.3% и поднялась до отметки 1.13. Российский рубль в паре с долларом за прошлую неделю укрепился почти на 1.5% до отметки 64.3 Ему помогли и высокие цены на нефть, и снижение рисков введение новых санкций со стороны США и рекордные размещения Минфина РФ. На этой неделе Минфин в один день провёл размещение сразу на 137 млрд. рублей. Всё это конечно хорошо, но теперь вновь в рубле появляются риски при малейшем ухудшении внешних факторов. Опять в российские ОФЗ зашло много спекулятивного капитала, который в одночасье может начать уносить ноги. С начала текущего года доля нерезидентов увеличилась почти на 400 млрд. рублей и об этом нужно помнить. С прицелом до конца первого полугодия риски падения российской валюты в паре с долларом до отметок 67-68 пока остаются высокими. Сегодня российский рубль торгуется почти нейтрально.

Прогноз. Вряд ли стоит ждать сегодня существенных движений на мировых финансовых рынках. Попытки фиксации прибыли с каждым днём будут нарастать, но крупным игрокам нужен финальный сильный позитив, чтобы начать распродавать ранее купленные акции.

Источник