Попытка положительной коррекции в рубле успеха не возымела

Огромное количество макроэкономической статистики и корпоративных новостей привели в итоге к тому, что мировые фондовые рынки сегодня торговались разнонаправленно и с совершенно неодинаковой динамикой. Азия повально снизилась за исключением Индии, Европа и США заметно скорректировались, а Россия умудрилась удержаться в "плюсе", но недалеко уйдя от нуля. Однако перейдем к деталям, чтобы было понятно, кто и почему рос, а кто и из-за чего снижался.

Рано утром отчитался Китай, и отчитался в целом неплохо (готовитесь, объем представленной статистики там был просто огромный): Индекс цен на жилье остался неизменным на уровне 4,9%. Не самый, впрочем, важный индикатор. Но наберитесь терпения – это только начало. Инвестиции в основной капитал выросли с -6,3% до -3,1%, хотя аналитики ждали подъема до -3,3%. ВВП страны во втором квартале показателем год к году взлетел с -6,8% до 3,2%, при том, что эксперты прогнозировали рост до 2,5%. Квартал к кварталу экономика Поднебесной расширилась с -9,8% до 11,5%. Ждали всего 9,6%.

С начала года ВВП поднялся с -6,8% до -1,6%. Что тоже выглядит очень неплохо. Объемы промышленного производства в июне год к году увеличились с 4,4% до 4,8%, при том, что эксперты предрекали рост до 4,7%. С начала года этот же показатель поднялся с -2,8% до -1,3%. Объемы розничных продаж в предыдущем месяце год к году выросли с -2,8% до -1,8%. Увы, но специалисты ожидали роста до 0,3%. Впрочем, с начала года розничные продажи поднялись с -14,01% до -11,46%. Уровень безработицы при этом снизился с 5,9% до 5,7%. Как видим, Китая по большинству показателей восстанавливается семимильными шагами, оставляя далеко позади всю планету, всё еще борющуюся с коронавирусом.

Решение по процентной ставке принимал сегодня Европейский Центробанк, вполне ожидаемо оставив её на уровне 0,00%. Британия представила данные по рынку труда. Все перечислять не буду – там действительно много параметров, но если вкратце, то общая динамика была положительная. Индекс потребительских цен во Франции за июнь показателем месяц к месяцу остался неизменным на уровне 0,1%, что совпало с прогнозами экспертов, а год к году снизился с 0,4% до 0,2%, хотя аналитики прогнозировали падение до 0,1%.

Число первичных заявок на пособия по безработице в США незначительно снизилось – с 1,3 млн до 1,3 млн, при том, что специалисты ждали падения до 1,125 млн. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии упал с 27,5 до 24,1. Аналитики предрекали снижение и вовсе до 20,0. Индекс занятости от ФРБ Филадельфии взлетел с -4,3 до 20,1. Объем розничных продаж в США в июне месяц к месяцу обвалился с 18,2% до 7,5%. Впрочем, эксперты ждали и вовсе 5,0%. Год к году показатель вырос с -5,65% до 1,10%.

Квартальные отчеты представили: американский кредитор Bank of America (отчитался слабо), кредитор Morgan Stanley, отметившийся ростом чистой прибыли на 45%. И крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson, вполне ожидаемо получивший падение выручки и прибыли на фоне коронавирусных проблем.

В итоге, как мы сказали выше, картина на фондовых площадках выглядела достаточно пёстро:

* - по состоянию на 20:02 мск.

Стоимость энергоносителей сегодня в отсутствие значимых новостей консолидировалась в боковом движении, которое лишь под самый вечер сменилось совсем незначительным снижением. Ну, реально, не было сегодня весомых новостей по нефти, так что и рассказывать-то не о чем. Смотрите картинку:

Отечественный рубль, крепко державший оборону до самого утра, позднее начал терять позиции. Попытка положительной коррекции, начатая в районе полудня, успеха не возымела, и с 15:00 мск российский рубль снова стал дешеветь по отношению к основным мировым валютам. Особых новостей, касающихся рубля, сегодня не публиковалось, но, судя по всему, инвесторы негативно реагируют на сообщения о том, что выход российской экономики из кризиса будет проходить заметно дольше, чем в высокоразвитых странах – нам предрекают как минимум 3-4 года на то, чтобы восстановиться.

В итоге по состоянию на 20:21 мск. картина выглядела следующим образом:

Объемы промышленного производства в России за июнь показателем год к году приподнялись с -9,6% до -9,4%, хотя аналитики прогнозировали рост до -7,9%. Индекс цен производителей месяц к месяцу поднялся с -2,8% до 6,1%, а год к году – с -14,1% до -8,3%.

Квартальные отчеты представили:

- X5 Retail Group, чья чистая розничная выручка X5 во 2 квартале 2020 года выросла на 13,2%. Сопоставимые (LFL) продажи выросли на 4,3%. Торговая площадь увеличилась на 10,7%.

- "Детский Мир", показавший рост выручки во 2 квартале года на 2,9% до 28,8 млрд руб. в основном за счет новых площадей (+10,1% (г/г)).

- "АЛРОСА", снизившая добычу алмазов во 2 квартале 2020 года на 29% кв/кв (-42% г/г) - до составила 5,7 млн кар. За 6 месяцев объем добычи сократился на 22% до 13,7 млн кар.

Совет директоров "Аэрофлота" утвердил стратегию группы до 2028 года, в соответствии с которой предполагается рост пассажиропотока авиакомпаний группы до 130 млн пассажиров в год к 2028 году. Количество воздушных судов в парке Группы составит до 600 единиц, из которых 235 – отечественные.

Отечественные торговые площадки открылись незначительным снижением, но позднее перешли к устойчивому росту, в ходе которого была лишь одна попытка разворота в коррекциию, весомой поддержки, впрочем, не получившая. В итоге "долларовый" индекс РТС из-за ослабления рубля сумел подняться на смехотворные 0,06%, а "рублевый" индекс МосБиржи вырос на +0,44%. Наибольший рост в течение дня показали ГИТ (+4,77%), ГДР ETLN (+3,72%), "Фармсинтез" (+2,96%), ТГК-2 (+2,28%) и ГДР TCS (+2,07%). Сильней других снизились префы "Мечела" (-4,13%), "Распадская" (-2,61%), "ЭнелРос" (-1,91%), "Яндекс" (-1,87%) и ОГК-2 (-1,76%).

Завтра Британия отчитается по розничным продажам, ЕС представит данные по инфляционным показателям, США опубликуют цифры по числу выданных разрешений на строительство и объемам строительства новых домов. Традиционно большой блок статистик выдаст Мичиганский университет (всё перечислять не буду). Вечером Baker Hughes доложит о недельном изменении количества буровых установок в Северной Америке.

Квартальные отчеты опубликуют: Investor, Volvo, LM Ericsson, BlackRock, Electrolux, Nordea Bank и множество компаний поменьше. Пройдет саммит ЕС. В России состоится общее собрание акционеров НМТП.

Источник