Покупатели не будут рады слишком сильным данным по рынку труда США

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив достаточной поддержки от внешних и внутренних факторов.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 0,9%, до 3770,26 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,89%, до 1624,73 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи транспорта (+0,55%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-1,70%).

Эмитенты. Лидеры роста: ТМК (+36,08%), Детский мир (+1,33%), Сбербанк ап и ао (+1,32% и +0,78%), Магнит (+0,71%)

Акции ТМК в пятницу подскочили после рекомендации совета директоров компании внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов за 1-е полугодие в размере 17,71 руб на акцию. Дивидендный реестр предложено закрыть 17 сентября, а внеочередное общее собрание акционеров пройдет 3 сентября с закрытием реестра 10 августа.

Бумаги Сбербанка в конце недели держались достаточно уверенно после публикации накануне данных о росте чистой прибыли в 1-м полугодии по МСФО в 2,2 раза. В следующую пятницу банк представит финансовые результаты по РСБУ за июль.

Магнит также продолжал рост вслед за выходом накануне финансовой отчетности за 2-й квартал, которая показала увеличение выручки на 9,6% г/г при снижении чистой прибыли на 6% г/г.

Лидеры снижения: гдр TCS Group (-4,55%), Сургутнефтегаз ао (-3,39%), АЛРОСа (-3,10%), ТГК-1 (-2,79%)

Бумаги TCS Group продолжали коррекционное снижение с июльских максимумов.

Внешний фон: умеренно негативный.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ теряли в пределах 0,8%. Рынок перешел к умеренной коррекции, которая актуальна как минимум до закрепления индикатора S&P 500 ниже 4365 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Продажи подкреплялись крайне “ястребиными” комментариями представителя ФРС Булларда, который призвал к сворачиванию покупок облигаций уже этой осенью и выразил опасения относительно продолжительного характера инфляции. ФРС на прошедшем заседании, однако, четко обозначила более спокойный взгляд на ужесточение денежно-кредитных условий, а опубликованные в пятницу данные показали рост базового ценового индекса потребления в июне на 3,5% г/г (прогнозировалось +3,7%). В остальном статистика по личным доходам и расходам, Чикагскому индексу производственной активности и потребительскому доверию Университета Мичиган оказалась лучше ожиданий.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,5%, несмотря на рост ВВП еврозоны во 2-м квартале на 2% к/к (ожидалось +1,5%) вслед за снижением на 0,3% кварталом ранее. При этом темпы повышения потребительских цен региона в июле, по предварительной оценке, ускорились с 1,9% до 2,2% г/г (ожидалось +2%), что вполне допустимо в рамках обновленной стратегии ЕЦБ. На следующей неделе особый интерес для рынков представляют розничные продажи Германии и еврозоны, окончательные индексы деловой активности за июль, а также заседание Банка Англии.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру пытались выйти в плюс и прибавляли менее 0,5%, несмотря на укрепление американского доллара. Цены завершают неделю и месяц выше ключевых краткосрочных и среднесрочных поддержек, что подтверждает перспективу последующего движения к июльским пикам (в район 78 долл и 77 долл). Оптимистичный сигнал остается актуальным при сохранении общемировой склонности к риску.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но долларовый индикатор при этом удержал важную краткосрочную поддержку 1615 пунктов, что, с одной стороны, дает покупателям шансы на развитие повышения. В то же время, для уверенного роста долларового рынка понадобится дальнейшее укрепление рубля, который подошел к важной отметке 73 руб против американской валюты. Для подтверждения позитивного сигнала лучше дождаться закрепления индекса Мосбиржи выше сопротивления 3805 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3720-3820 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу преобладали коррекционные настроения, которые пока не несут угрозы основному восходящему тренду. Рисковые активы вступают в новый месяц на уровнях, близких к рекордным и локальным вершинам, что может ограничивать дальнейшее повышение. В то же время сохранение поддержки финансовых регуляторов должно стабилизировать рынки. На следующей неделе одним из основных макроэкономических событий станет ключевой отчет по рынку труда США за июль. Для покупателей скорее будет важно, чтобы данные не оказались значительно выше прогноза.

Источник