"Почта России" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 5,90%

АО "Почта России" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-10 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей на уровне 5,90% годовых, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Спред к ОФЗ составил 98 б.п., что является минимальным среди последних размещений корпоративных эмитентов", - заявили в "Почте России".

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,99% годовых.

По данным эмитента, в ходе размещения бумаг поступило более 30 заявок инвесторов на общую сумму более 18 млрд рублей.

"Привлеченные средства компания направит на инвестиции и оптимизацию долгового портфеля", - пояснили в компании.

Сбор заявок на облигации проходил 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ориентир был один раз снижен с изначального 5,95-6,05% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sberbank CIB.

Техразмещение запланировано на 4 августа.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) 23 июля зарегистрировала два 10-летних выпуска облигаций АО "Почта России" серий БО-001Р-10 и БО-001Р-11 и включила их в третий уровень котировального списка. Объем выпусков до сих пор не раскрывался.

Выпуски будут размещены в рамках программы облигаций компании объемом до 55 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в июне 2016 года.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2019 года. Тогда она разместила друг за другом сразу два выпуска облигаций объемом по 5 млрд рублей каждый. Ставка выпуска с 3-летней офертой была установлена на уровне 7,55% годовых, с 3,5-годовой офертой - на уровне 7,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 биржевых выпусков облигаций компании общим объемом 53,9 млрд рублей.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. Осенью 2019 года компания была преобразована из ФГУП в АО.

Источник