По российскому рынку лучше рассчитывать не более чем на краткосрочный отскок

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в плюс, судя по всему, получая поддержку от ослабления геополитической напряженности на сообщениях о переговорах Лукашенко и Меркель в отношении ситуации на белорусско-польской границе.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 4139,53 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 1,8%, до 1799,35 пункта, получая дополнительную поддержку от укрепления рубля.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+0,28%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи потребительского сектора (-0,61%).

Эмитенты. Лидеры роста: Газпром (+3,33%), Акрон (+1,94%), ВТБ (+1,57%), Башнефть ао (+1,46%).

Газпром в среду восстанавливался после падения накануне, вызванного приостановкой сертификации “Северного потока 2” в Германии из-за необходимости реорганизации оператора газопровода в соответствии с немецким законодательством. В результате в правительстве ФРГ не исключают отсрочки запуска “Северного потока 2” до марта 2022 года.

Лидеры снижения: адр HeadHunter (-4,21%), Сургутнефтегаз ао (-2,32%), Распадская ао (-2,29%), Магнит (-2,18%).

Внешний фон: умеренно негативный.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ падали на 0,3-0,5% во главе с циклическими акциями. Статистика среды показала неожиданное сокращение числа закладок новых домов в США в октябре на 0,7% м/м после снижения на 2,7% месяцем ранее. Число разрешений на строительство при этом подскочило на 4% м/м. На биржах преобладала осторожность в условиях инфляционных опасений. В частности, о возможном негативном влиянии растущих издержек на прибыль предупредили ритейлеры Walmart и Target. В целом американские индексы пока остаются выше краткосрочных поддержек и сохраняют базу для развития восходящего движения, хотя циклический индикатор Dow Jones Industrial Average находится на грани преодоления психологически важного уровня 36 000 пунктов.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,1%. Поддержка рынку в среду пришла от неожиданного пересмотра темпов роста базовых потребительских цен еврозоны в октябре с 2,1% до 2% г/г. Потребительская и производственная инфляция Великобритании в октябре при этом ускорилась больше прогноза, увеличивая вероятность повышения процентных ставок в стране уже в этом году.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру оставались в минусе и теряли 0,5-1%, продолжая движение в рамках краткосрочных диапазонов. Отчет Минэнерго США в среду показал неожиданное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей (ожидался рост на 1,4 млн баррелей) при снижении запасов нефтепродуктов примерно на 1,5 млн баррелей – позитивно для цен. Нефтедобыча по сравнению с предыдущей неделей при этом уменьшилась на 100 тыс баррелей, до 10,4 млн баррелей в день. На биржи, тем не менее, продолжали оказывать давление опасения реализации стратегических резервов нефти как в США, так и в КНР.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии находились в плюсе, но уверенного восходящего импульса на рынке не наблюдалось, а долларовый индикатор во многом рос благодаря динамике рубля. Рублевый индекс при стабилизации выше поддержки 4100 пунктов может предпринимать попытки коррекции в район 4190 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), у которой можно будет говорить о перспективах смены краткосрочного нисходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4080-4190 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось явного желания продолжить покупки. Инвесторы ждали поступления новых фундаментальных сигналов, а на российском рынке пытались перейти к коррекции на надеждах ослабления геополитической напряженности. В целом по отечественным активам и нефти можно говорить о сохранении нисходящего краткосрочного давления, которое пока позволяет им лишь отскочить от локальных минимумов. Американские и европейские площадки в условиях низких процентных ставок и сохранения большинства стимулирующих мер смотрятся увереннее, но сталкиваются с проблемой разгара инфляции.

Источник