"ПИК-Корпорация" установила ставку 1-го купона бондов на 7 млрд руб. на уровне 8,25%

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК") установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-02 объемом 7 млрд рублей на уровне 8,25% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок на выпуск прошел 10 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,25-8,40% годовых, в ходе маркетинга он был один раз снижен. Объем размещения указывался как "от 5 до 7 млрд рублей".

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонных периодов.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 18 декабря.

"Московская биржа" в мае зарегистрировала программу облигаций ООО "ПИК-Корпорация" серии 001P объемом 100 млрд рублей. Программа бессрочная, в рамках программы облигации могут быть размещены на 10 лет.

В обращении в настоящее время находится 7 выпусков биржевых облигаций "ГК ПИК" на общую сумму 63,4 млрд рублей и один выпуск "ПИК-Корпорации" на 1,5 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - один из ведущих российских публичных девелоперов масштабных жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером группы является Сергей Гордеев.

Источник