Перегрев цен на нефть и газ дает о себе знать

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов, после обновления очередных максимумов в начале сессии, оставались в коррекционном минусе, оказавшись под давлением ухудшения настроений на зарубежных площадках.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи упал на 1,01%, до 4181,08 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,29%, до 1816,44 пункта.

Рубль к завершению сессии изменялся разнонаправленно против доллара и евро, в пределах 0,5%, повторяя динамику валют на Форекс. Доллар находился чуть ниже 72,50 руб, а евро продолжал обновлять минимумы с июля прошлого года, стремясь к 83,50 руб.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,32%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи металлов и добычи (-1,16%).

Эмитенты. Лидеры роста: ПИК (+6,03%), ФосАгро (+5,02%), Акрон (+3,69%), Северсталь (+3,21%).

ПИК в среду повышался после нескольких дней обвала, последовавших за вторичным публичным размещением акций.

ФосАгро же подскочила после сообщений в СМИ о сокращении экспорта удобрений из Китая, что должно привести к повышению цен на удобрения.

Акрон в четверг последний день торгуется с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года (30 руб на акцию).

Восстановление цен таких металлургических компаний как ММК и Северсталь же скорее наблюдалось ввиду их краткосрочной перепроданности в попытках инвесторов найти идеи на падающем рынке.

Лидеры снижения: Мечел ао (-4,34%), ТМК (-3,97%), Газпром (-3,67%), АЛРОСа (-3,63%).

Акции нефтегазовых компаний, после скачка наверх в самом начале торгов, перешли к коррекции вслед за падением цен на энергоносители. Фьючерсы на природный газ, в частности, отступили от очередных пиков и в США теряли более 7% после высказываний президента РФ Владимира Путина о намерении увеличить поставки газа в Европу.

Внешний фон: умеренно негативный.

Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ пытались отступить от минимумов и снижались на 0,6-0,9%. Отчет ADP показал ускорение темпов роста занятости в частном секторе США в сентябре с 340 тыс до 568 тыс (ожидалось +428 тыс), что было воспринято инвесторами умеренно негативно. С одной стороны, состояние рынка труда улучшается, а с другой – параллельно растет вероятность более скорого повышения процентных ставок. От официальных данных в пятницу также ждут ускорения занятости в несельскохозяйственном секторе, что несет дополнительные риски для покупателей.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 1,3%, отступив от минимумов дня. В среду в регионе были опубликованы разочаровывающие данные по производственным заказам Германии (-7,7% м/м) и розничным продажам еврозоны (+0,3% м/м) в августе. При этом инфляционные показатели продолжают ускоряться, что может привести к ситуации ужесточения денежно-кредитных условий при замедлении импульса экономического роста. В четверг ЕЦБ может уточнить свой взгляд на ситуацию в протоколах недавнего заседания.

Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили падение и теряли около 1,5%, отступая от достигнутых ранее в течение дня многолетних пиков 83,45 долл и 79,76 долл соответственно. Отчет Минэнерго США в среду, вполне ожидаемо после прогнозов API, носил по большей части негативный для цен характер и показал увеличение запасов нефти на 2,34 млн баррелей при росте добычи по сравнению с предыдущей неделей на 200 тыс баррелей в день, до 11,30 млн баррелей в день. Данные ускорили наметившуюся на рынке коррекцию. При завершении дня ниже поддержек 81,30 долл и 77,60 долл соответственно можно будет говорить о рисках развития нисходящего движения в район 79,50 долл и 76 долл.

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС в самом начале сессии обновили очередные максимумы, поднявшись до 4267 и 1854 пунктов соответственно, после чего пытались снять краткосрочную перекупленность и вернуться к верхним полосам Боллинджера дневных графиков 4195 и 1820 пунктов. С одной стороны, закрепление ниже указанных отметок при улучшении фундаментальных сигналов может позволить индексам вернуться к росту. С другой, однако, при дальнейшем уходе от риска стоит ожидать движения в район средних полос Боллинджера (4070 и 1760 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4110-4230 пунктов.
Общий настрой: На мировых фондовых биржах в среду сохранялся низкий аппетит к риску, при этом коррекция пришла и на сырьевые площадки, напрямую затронув российские активы. Перегрев цен на нефть и газ дает о себе знать, увеличивая вероятность дальнейшей фиксации прибыли в ближайшие сессии. На отечественных фондовых площадках при таком сценарии может наблюдаться частичный выход из нефтегазовых эмитентов, но спрос при этом может на время усилиться по значительно просевшим ранее акциям Северстали, ММК и НЛМК.

Источник