Ожидать возвращения рублевых "быков" пока не стоит
К середине торгового дня российские фондовые индексы стремились отвоевать потери благодаря улучшению внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.35 мск снизился на 0,12% до 2779,05 пункта. Индекс РТС упал на 0,18%, до 1232,26 пункта.
Рубль к середине сессии ослаб чуть менее чем на 0,5% к доллару и евро. Доллар поднялся выше 71 руб., а евро стремился к 80,50 руб.
С технической точки зрения краткосрочные перспективы рубля в последние дни ухудшились. В частности, пара доллар/рубль находится выше средней полосы Боллинджера дневного графика (район 70 руб.), что указывает на повышенные риски обновления июльского пика 72,29 руб. в ближайшие сессии. Вслед за этим доллар может стремиться к 73,50 руб. – у данной отметки расположено важное среднесрочное сопротивление (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ожидать возвращения рублевых “быков” на рынок стоит не ранее способности пары устоять ниже 70 руб., а затем и пробить поддержку 68 руб.
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Petropavlovsk (+4,44%) и гдр TCS Group (+2,08%). В лидерах снижения были акции НЛМК (-3,52%) и котировки АЛРОСы (-3,37%).
Бумаги Petropavlovsk продолжали повышение вместе со стабилизацией котировок золота выше 1800 долл./унц.
Акции НЛМК и АЛРОСы шли вниз под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, АЛРОСа опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до 31 млн долларов против 222 млн долларов годом ранее и 40 млн долларов в мае текущего года.
Внешний фон: умеренно негативный.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ оставались в минусе, но отступили от минимумов дня, теряя около 1,5%. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) содержался ряд оптимистичных сигналов, но в целом в организации подтверждают текущую слабость рынка и сохранение коронавирусных рисков. Так, в МЭА теперь ожидают сокращения спроса на нефть в текущем году на 7,9 млн барр./день, на 200 тыс. барр./день меньше предыдущей оценки. В организации также отметили, что объемы переработки НПЗ Китая в июне достигли рекордных 14 млн барр./день, что сигнализирует о восстановлении спроса во второй по величине экономике мира.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,7%. В Европе, где ситуация с коронавирусом относительно стабильна, сохраняется умеренно оптимистичный настрой. На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором может расширить действующие программы поддержки экономики.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,3%. Индикатор отступил от минимумов сессии, но все же на рынке сохраняется напряженность из-за высоких темпов роста заражений в наиболее населенных штатах страны – Техасе, Калифорнии и Флориде.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии не показывали значительных изменений, удерживаясь выше поддержек 2775 и 1200 пунктов соответственно. На российских биржах ждут развития ситуации в США и на нефтяных площадках и пока воздерживаются от принятия значимых решений.