Отсутствие весомых новостей привело к спокойным торгам на российском рынке

Сегодня публиковалось большое количество макроэкономической статистики, значительная часть которой показалась откровенно негативной. При этом, забегая вперед, отмечу, что ведущие мировые фондовые рынки показали совершенно различную динамику. Так, Азия дружно валилась вниз, несмотря на то, что именно данные по китайской экономике сегодня оказались заметно лучше, чем у остальных (правда, сам-то Китай вырос), а вот Европа и США снова ринулись штурмовать некогда утерянные высоты.

Однако, обо всем по порядку. Итак. Индекс деловой активности в секторе услуг Поднебесной вырос с 43,0 до 44,0, что в текущих обстоятельствах крайне позитивно. Объем экспорта поднялся с -6,6% до 3,5%, хотя эксперты прогнозировали спад до -15,7%. Импорт рухнул с -1,0% до -14,2% при ожиданиях в -11,2%. Сальдо торгового баланса осталось положительным, увеличившись с 19,93 млрд юаней до 45,34 млрд юаней. Аналитики ждали падения до 6,35 млрд юаней. Как видим, китайцы очень быстро восстанавливаются. И их дисциплинированность в борьбе с коронавирусом дает им сейчас фантастические козыри в противостоянии с экономикой США.

Банк Англии вполне ожидаемо оставил ключевую ставку неизменной на уровне 0,10%. При этом подтвердив объемы программы QE на уровне 645 млрд фунтов, хотя специалисты предрекали сокращение программы до 625 млрд фунтов. Промышленное производство Германии в марте сократилось с 0,3% до -9,2%, при прогнозах снижения до -7,5%. Промпроизводство Франции сжалось с 0,8% до -16,2% (прогноз был -12,4%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе страны изменилось с 0,4% до -2,3%. Внешнеторговые операции у французов показали существенное падение – с 42,3 млрд евро до 35,2 млрд евро по экспорту и с 47,3 млрд евро до 38,5 морд евро по импорту. Сальдо несколько выросло – с -5,0 млрд евро до -3,3 млрд евро.

По США самой значимой была, конечно, статистика по рынку труда, который наконец показывает первые признаки восстановления. Количество первичных заявок на пособия по безработице снизилось с 3,846 млн до 3,169 млн. Впрочем, эксперты ждали сокращения до 3,0 млн. Было немало корпоративных отчетов, среди которых , пожалуй, стоит отметить данные по нефтегазовой компании Hess, чья выручка в 1-м квартале этого года рухнула на 14,4%, а чистый убыток составил за этот период 2,43 млрд долл. против прибыли в 32 млн долл. годом ранее. Американский оператор беспроводной связи T-Mobile US отметился ростом чистой прибыли с 908 млн долл. до 951 млн долл. на фоне увеличения выручки с 11,08 млрд долл. до 11,11 млрд. долл. Спорно отчиталась и Fox, чья выручка в первом фискальном квартале с окончанием 3 апреля возросла на 25% год к году, но чистая прибыль составила 78 млн долл. против 529 млн долл. годом ранее.

Международное агентство Fitch Ratings заявило о понижении долгосрочного кредитного рейтинга американского автопроизводителя General Motors на одну ступень: с ВВВ до ВВВ-, что лишь на один уровень выше "бросового" статуса. При этом, прогноз по рейтингу установлен на уровне "стабильный". Терпимо, но неприятно. Никому не нужны "Шевроле" в количестве двух штук? Нет? Ну, я так и думал. Все равно стоят в гараже без дела. Что у меня, что у вас будут стоять.

Что касается поведения фондовых рынков, то итоговые данные сведены в табличку ниже:

* - по состоянию на 19:30 мск.

Стоимость углеводородов, заметно просевшая накануне, сегодня предприняла попытку разворота и нового похода наверх. Позитивным драйвером для неё является то, что большинство участников ОПЕК+ и примкнувших к ней стран действительно активно сокращают добычу нефти. Даже Россия, долго упиравшаяся против призывов Саудовской Аравии, с 1-го по 5-е мая снизила объемы добычи нефти, включая газовый конденсат, на 16% - до 9,5 млн барр. в сутки. Минусом остается неуверенность инвесторов в том, что государства и далее смогут поддерживать столь сильное сокращение добычи, и что его действительно хватит для того, чтобы компенсировать падение спроса. Неудивительно, что на этом фоне стоимость углеводородов, лишь немногим не дотянув до цены в 32 долл./ барр. по сорту BRENT, ближе к вечеру снова развернулась в умеренное снижение. В итоге за несколько часов все достижения торгового дня были почти полностью растеряны:

Рубль в кои-то веки шел некоторое время даже в противофазе с энергоносителями, ослабляясь, пока нефть дорожала, и начав подрастать, когда стоимость углеводородов уже вовсю снижалась. Ну, бывает, задумался:

В итоге по состоянию на 19:49 мск. картина выглядела следующим образом:

Из российских новостей отметим следующие: Международные резервы Банка России снизились с 569,8 млрд долл. до 567,3 млрд долл. Инфляция в апреле месяц к месяцу упала с 0,6% до 0,0%, хотя аналитики ждали роста до 0,8%. Год к году индекс потребительских цен свалился с 2,5% до 0,0% при прогнозах подъема до 3,1%. И (барабанная дробь) индекс деловой активности в секторе услуг спикировал с приемлемых 37,1 до ужасающе низких 12,2. Я понимаю, самоизоляция, все сидим дома. Но как вылезать из такой ямы пока даже неясно. Тем более, что сидеть нам еще долго.

Отчитались "Юнипро" и VEON Ltd., владеющий ПАО "ВымпелКом". Оба достаточно слабо. Отечественные торговые площадки оказались сегодня в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. Особых идей, способных стать драйверами роста или поводом для снижения, не наблюдалось, и индексы "отсиживались в боковике". Лишь "долларовый" РТС сумел более-менее заметно подрасти за счет укрепления рубля. Наибольший подъём в течение дня показали САФМАР (+10,54%), ГДР "Пятёрочки" (+3,44%), "Сургутнефтегаз" (+2,30%), "Роснефть" (1,89%) и "МосБиржа" (+1,66%). Сильней других снизились "Юнипро" (-4,13%), "НОВАТЭК" (-3,02%), "Полиметалл" (-2,45%), ОГК-2 (-2,00%) и ММК (-1,61%).

Завтра финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2020-о года опубликует ВТБ, для участия в ГОСА закроет реестр акционеров "Роснефть", а для получения дивидендов – "НОВАТЭК". Последний день в дивидендах будут торговать бумаги Таттелекома и ЛСР.

Источник