Отсутствие идей не дает рынкам поводов для роста

Уже несколько дней подряд малое количество весомых новостей не благоволит тому, чтобы рынки наконец определились с направлением движения. Умеренная коррекция, наблюдаемая сейчас на большинстве фондовых площадок, вызвана отчасти не совсем благополучной макроэкономической статистикой и в значительной степени – техническими факторами. До этого рынки достаточно мощно росли, и как только поводы для продолжения подъема иссякли, неизбежно пошла фиксация прибыли. Основными же новостями сегодня являлись данные по недельному изменению запасов сырой нефти (к ним мы вернемся чуть позже) и заседание ФРС по процентным ставкам с последующей пресс-конференцией (к ней мы вернуться не успеем – они будут заседать уже после того, как этот материал выйдет в печать).

Тем не менее, какое-то количество интересной макростатистики сегодня публиковалось. Индекс потребительских цен в Китае месяц к месяцу в мае вырос с -0,9% до -0,8%, хотя эксперты ждали подъема до -0,5%. Год к году инфляция в Поднебесной упала с 3,3% до 2,4%, при том, что аналитики прогнозировали 2,7%. Индекс цен производителей при этом упал с -3,1% до -3,7%. Специалисты предрекали -3,3%. Объем выданных займов в Китае упал с 1700 млрд юаней до 1480 млрд юаней при прогнозах снижения до 1500 млрд юаней.

Объемы промышленного производства во Франции рухнули с апреле с -16,2% до -20,1%, что не сильно отличается от ожиданий экспертов, прогнозировавших -20,0%. Индекс потребительских цен в США в мае показателем месяц к месяцу взлетел с -0,8% до -0,1%, что совпало с прогнозами аналитиков, а год к году упал с 0,3% до 0,1%, хотя специалисты предрекали снижение до 0,2%.

Отсутствие иных новостей привело к весьма разнонаправленным торгам на мировых фондовых площадках, и если некоторые азиатские биржи сумели показать хоть какой-то рост, то вот Европейские индексы дружно ушли в "минус":

* - по состоянию на 18:55 мск.

Стоимость энергоносителей, непонятно на чем начавшая расти вчера вечером (еще до публикации предварительных данных по запасам от API), сегодня в течение всего дня постепенно снижалась на фоне достаточно высокой волатильности. А вот опубликованные Минэнерго США окончательные цифры почему-то вызвали на рынках обратную реакцию. В соответствии с данными ведомства за неделю запасы сырой нефти взлетели с -2,077 млн барр. до 5,720 млн барр., хотя аналитики прогнозировали подъем всего до -1,738 млн барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге несколько снизились: с -1,739 млн барр. до -2,297 млн барр., при том, что эксперты предрекали падение до -1,816 млн барр. Но, видимо, инвесторы ждали еще более худших результатов, так что сразу после выхода статистики котировки "черного золота" пусть и не рекордными темпами, но пошли в гору.

Банк Росси отчитался, что реализовал 8 июня на внутреннем рынке валюты на 10,1 млрд рублей, что на 100 млн, нежели днем ранее. Минфин в ходу двух аукционов разместил сегодня два выпуска ОФЗ: 26234 на 49 млрд рублей при спросе в 84 млрд рублей. И 24021 на 3,9 млрд рублей при спросе в 154 млрд рублей. В первом случае выручка от размещения составила 48,036 млрд. рублей., а во втором - 3,974 млрд. рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 - 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

Отечественный рубль оказался сегодня в области повышенной турбулентности. Весомых новостей, способных явно влиять на его динамику, не наблюдалась, а бегать за нефтью, он, видимо, несколько подустал. Стоимость углеводородов, конечно, оказывала на рубль определенное влияние, но непродолжительное и не сильное:

По состоянию на 19:45 мск. картина выглядела следующим образом:

Теперь к российским новостям. По заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной отечественные банки получили за 5 месяцев 2020 года чистую прибыль в размере 561 млрд рублей. Для сравнения - прибыль банковского сектора за аналогичный период 2019-го года составила 867 млрд рублей.

Финансовые результаты за 1-й квартал представила АФК "Система", а производственные за май – Группа "Черкизово". Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" в 1 квартале 2020 года по МСФО составил 9,4 млрд руб. Выручка группы увеличилась на 6,3% год к году до 158,9 млрд руб. Группа "Черкизово" в мае 2020 года увеличила объем продаж куриного мяса на 6%, до 60,08 тыс. тонн. Объем продаж мяса индейки вырос на 8% и составил 3,2 тыс. тонн. Объем производства свиного мяса в мае вырос на 19%, до 25,79 тыс. тонн. Объем продаж увеличился на 20% и составил 25,26 тыс. тонн.

Совет директоров "Иркута" на прошедшем ГОСА рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов за 2019 год. Чистую прибыль в размере 770,5 млн рублей предложено направить в резервный фонд (112,9 млн рублей), а также в фонд развития компании (657,6 млн рублей).

Российские рынки пребывали сегодня в боковом, но крайне волатильном движении, что было вызвано отсутствием каких-либо идей, позволивших бы определиться с направлением хотя бы краткосрочного тренда. В итоге индекс РТС просел на 0,52%, а индекс МосБиржи уменьшился на 0,38%. Среди лидеров роста стоит отметить "МРСК Волги" (+6,04%), ГДР "Пятерочки" (+5,70%), ЛСР (+3,46%), ФСК ЕЭС (3,30%) и ОГК-2 (+1,68%). Сильней других снизились "Ленэнерго" (-6,76%), "Аэрофлот" (-3,38%), обычка "Сбербанка" (-2,16%), АЛРОСА (-1,73%) и "ЛУКОЙЛ" (-1,53%).

Завтра пройдет заседание Еврогруппы, Франция отчитается по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, в США будут опубликованы данные по индексу цен производителей и числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Вечером выйдет "сельскохозяйственный" отчет WASDE. В России состоится годовое общее собрание акционеров "Газпром Нефти", пройдет совет директоров НМТП, посвященный выплате дивидендов, последний день в дивидендах будут торговаться бумаги "Северстали".

Источник