"Открытие холдинг" допустил техдефолт по выплате купона по бондам БО-П01 на 11,6 млрд рублей

АО "Открытие холдинг" допустило техдефолт по облигациям серии БО-П01, не исполнив в срок обязательства по выплате купонного дохода за 2-й купонный период в размере 11 млрд 553,150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

В сообщении отмечается, что 2-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период 2-го купона начался 13 сентября 2017 года и закончился 13 декабря 2017 года; второй расчетный период 2-го купона начался 13 декабря 2017 года и закончился 10 июня 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде - 11,50% годовых, процентная ставка во втором расчетном периоде - 12,09% годовых.

Причиной неисполнения обязательств стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Выпуск номинальным объемом 35 млрд рублей был размещен в июне 2017 года по ставке 11,5% годовых. Заем неоднократно реструктуризировался. 16 июня по выпуску предстоит исполнение оферты. Ставку последующих квартальных купонов до погашения компания установила на уровне 0,01% годовых. Дата погашения выпуска - май 2032 года.

Ранее компания допустила дефолт по выплате обязательств нескольких выпусков облигаций, причиной неисполнения стало также "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подал банк "Траст", который является крупнейшим кредитором компании.

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются основатель холдинга Вадим Беляев (10,8% акций), гендиректор холдинга Павел Федосеев (17,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

ВТБ в марте подал иск в Арбитражный суд Москвы в связи с допущенным холдингом дефолтом по дисконтным векселям на 13,6 млрд рублей (Арбитражный суд Москвы отложил на 1 июня предварительное заседание по иску ВТБ).

В обращении осталось 7 выпусков биржевых облигаций холдинга общим объемом 130 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 17 млрд рублей.

Источник