"Открытие холдинг" допустил техдефолт по выплате купона на 22,5 млрд руб. по выпуску бондов БО-04 объемом 60 млрд руб.

"Открытие холдинг" допустил техдефолт по выпуску облигаций серии БО-04 объемом 60 млрд рублей, не исполнив в срок обязательства по выплате купонного дохода за 6-й купонный период в размере 22,513 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

В сообщении отмечается, что 6-й купонный период состоит из двух расчетных периодов: первый расчетный период шестого купона начался 13 апреля 2017 года и закончился 12 октября 2017 года; второй расчетный период шестого купона начался 12 октября 2017 года и закончился 9 апреля 2020 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде - 11,75% годовых. Процентная ставка во втором расчетном периоде - 12,70% годовых.

Причиной неисполнения обязательств стало "отсутствие денежных средств в необходимом объеме".

Данный выпуск был размещен в октябре 2014 года по ставке 13% годовых с погашением в сентябре 2027 года.

По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 13 апреля 2020 года.

Ранее эмитент неоднократно переносил оферту по этому и другим выпускам в обращении. Так, в сентябре 2019 года эмитент перенес на полгода оферту по данному выпуску, которая была запланирована на октябрь 2019 года.

В октябре 2018 года владельцы облигаций данной серии на общем собрании также одобрили предложение компании по реструктуризации долга.

В частности, облигационеры согласились на заключение от их имени соглашения о прекращении обязательств по бондам предоставлением новации, а также утвердили условия этого соглашения. Кроме того, владельцы облигаций отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае возникновения у них такого права, а также согласились внести изменения в решения о выпуске.

При этом выплаты по купону и исполнение оферт по этому и многим другим выпускам были перенесены на осень 2019 года.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подал банк "Траст", который является крупнейшим кредитором компании.

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются основатель холдинга Вадим Беляев (10,8% акций), гендиректор холдинга Павел Федосеев (17,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

ВТБ в марте подал иск в Арбитражный суд Москвы в связи с допущенным холдингом дефолтом по дисконтным векселям на 13,6 млрд рублей.

В обращении осталось 9 выпусков биржевых облигаций холдинга общим объемом 145,973 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

Источник