Отчет по рынку труда США на уровне прогнозов позволит продолжить неспешный рост

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов закреплялись в плюсе, получая поддержку от улучшения внешних сигналов. К 18.20 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,43%, до 3826,89 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,63%, до 1650,63 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,54%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (-1,57%).

Эмитенты. Лидеры роста: банк “Санкт-Петербург (+5,52%), адр HH.ru (+4,43%), ТМК (+4,29%), Ростелеком ап и ао (+3,37% и +2,65% соответственно).

Котировки банка “Санкт-Петербург” во второй половине сессии резко выросли после новостей об обратном выкупе обыкновенных бумаг в объеме 14 млн акций на общую сумму 1,05 млрд руб по цене 75 руб на акцию (против уровня на закрытие торгов около 70 руб). Срок принятия заявок: с 6 сентября по 5 октября 2021 года.

"Ростелеком" в четверг представил финансовые результаты за 2-й квартал 2021 года по МСФО лучше консенсуса. Кроме того, менеджмент компании будет рекомендовать по итогам этого года дивиденды на уровне 5,5-6 руб на акцию против предыдущего значения 5 руб. В остальном выручка Ростелекома во 2-м квартале увеличилась на 9% г/г до 138,6 млрд руб. (прогноз +8,4% г/г до 138 млрд руб.). OIBDA выросла на 15% г/г до 55,9 млрд руб. (прогноз +11,7% г/г до 54,5 млрд руб.), а рентабельность составила 40,4% (прогноз 39,5%).

Лидеры снижения: Башнефть ао (-2,04%), Petropavlovsk (-1,77%), Qiwi (-1,57%), Polymetal (-1,43%).

Акции золотодобытчиков чувствовали себя хуже рынка ввиду стремления цен на драгоценный металл в район 1800 долл/унц. Золото в условиях высокого аппетита к риску пока не находит новых существенных драйверов для возвращения к повышению.

Внешний фон: умеренно позитивный.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ ускорили рост и увеличивались в пределах 0,7%. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упало с 399 тыс до 385 тыс (ожидалось 384 тыс), что поддерживало оптимизм инвесторов в отношении национальной экономики. Завтрашний ключевой отчет по рынку труда за июль, как ожидается, покажет темпы увеличения занятости в несельскохозяйственном секторе на уровне 870 тыс после роста на 850 тыс месяцем ранее – умеренно позитивный сигнал. Данные ADP, опубликованные ранее на неделе, однако, предупреждают о возможности негативных сюрпризов и более медленного восстановления рынка труда, что в среду было воспринято биржами с умеренным пессимизмом.

Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавлял около 0,4%. Банк Англии по итогам очередного заседания не изменил процентных ставок и объема программы покупки облигаций, хотя один из членов комитета проголосовал за уменьшение объемов выкупа. Неделя для европейских бирж завершится публикацией данных по промышленному производству Германии за июнь.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний по ходу дня, вышли в уверенный плюс и прибавляли около 1,5%. Поддержку ценам оказывала напряженность на Ближнем Востоке, близость среднесрочных поддержек 70 долл и 67,50 долл соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков и средние полосы Боллинджера недельных), а также приостановка укрепления доллара. Если мировой аппетит к риску в ближайшие сессии сохранится высоким, нефтяные фьючерсы вполне могут развить коррекционный отскок ближе к 73,50 долл и 71,50 долл (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Рынок завтра. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили повышение и стремились к ближайшим сопротивлениям 3850 и 1650 пунктов. На данный момент поступивший накануне по рублевому индикатору позитивный сигнал подтверждается, а целью повышения индекса в ближайшие сессии может стать район 3900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3890 пунктов.

Общий настрой: На мировые фондовые и сырьевые биржи в четверг вернулись оптимистичные настроения, которые на российском рынке поддерживались рядом корпоративных историй. Рисковые активы не оставляют попыток повышения, а в пятницу основным событием дня можно назвать ключевой отчет о состоянии рынка труда США за июль. Опасными для “быков” могут оказаться как слишком сильные, так и слишком слабые данные. В то же время темпы роста занятости на уровне прогноза наверняка позволят продолжить текущий восходящий тренд.

Источник