Осторожный оптимизм постепенно возвращается на фондовые рынки

Несмотря на не слишком позитивный внешний фон, неоднозначную макростатистику и "неровную" корпоративную отчетность, сегодня инвесторы по всему миру в основном покупали. Покупали, судя по всему, из-за того, что решили, что основные риски отошли на второй план или, по крайней мере, соответствуют той доходности, что сулят им покупки на этих уровнях. Насколько правы окажутся сегодняшние "быки", покажет время, мы же пока посмотрим, какие новости выходили в течение дня и сделаем в итоге осторожные выводы, действительно ли пора безоглядно давить на кнопку "buy".

Япония и Канада принимали сегодня решение по процентной ставке. В обоих случаях она была оставлена без изменений, как и полагали аналитики – в первом случае на уровне -0,1%, а во втором на уровне 0,25%. Индекс потребительских цен в Британии в июне показателем год к году вырос с 0,5% до 0,6%, при том, что эксперты прогнозировали снижение на 0,1%. Месяц к месяцу инфляция на островах поднялась с 0,0% до 0,1, хотя специалисты предрекали её снижение до -0,2%. Объем промышленного производства в США в июне год к году взлетели с -15,36% до -10,82%, а месяц к месяцу поднялись с 1,4% до 5,4%, хотя аналитики ждали роста до 4,3%.

Отчитались американский кредитор Bank of New York Mellon зафиксировавший более высокую, нежели прогнозировали эксперты, квартальную прибыль, банк Goldman Sachs Group, отметившийся едва заметным ростом прибыли, и авиакомпания Delta Air Lines, чей чистый убыток составил в минувшем квартале $5,7 млрд против чистой прибыли в $1,5 млрд годом ранее.

Лишь китайские рынки сегодня снижались – там сейчас превалируют риски нового обострения торговых отношений с США, так что понять китайцев можно. Остальные же показали достаточно активный рост, и только Россия отметилась сугубо символической прибавкой значений своих фондовых индексов:

* - по состоянию на 20:25 мск.

Рынок энергоносителей перед публикацией статистики оказался в боковом движении со всёувеличивающейся волатильностью, что обычно и бывает в таких ситуациях. Вышедшие вчера вечером предварительные данные от Американского института нефти (API) показали, что запасы за неделю рухнули с 2,000 млн барр. до -8,322 млн барр., при том, что аналитики ждали снижения всего до -2,100 млн барр. Сегодня вечером Минэнерго США доложило о падении запасов сырой нефти с 5,654 млн барр. до -7,493 млн барр., хотя рынки ждали снижения всего до -2, 098 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге просели с 2,206 млн барр. до 0,949 млн барр., при прогнозах в 1,748 млн барр. На момент публикации окончательных данных по запасам котировки нефти дернулись сначала вниз, потом вверх, а в итоге и вовсе вернулись туда, где были, затихнув почти без движения:

Минфин в ходе двух аукционов разместил сегодня облигации федерального займа выпуска 26228 (ОФЗ-ПД) на 23,006 млрд. рублей при спросе в 31,380 млрд. рублей, и облигации федерального займа выпуска 24021 (ОФЗ-ПК) на 50 млрд рублей при спросе в 188,835 млрд. рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 - 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

С завтрашнего дня начинается продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового выпуска № 53006RMFS, которые можно будет приобрести в отделениях Банка ВТБ, Сбербанка, "Промсвязьбанка" и "Почта Банка". Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Дата погашения облигаций - 2 августа 2023 года. Дата окончания размещения облигаций - 22 января 2021 года. Ставка на первый купонный период составит – 4,10% годовых, второй – 4,40% годовых, третий – 4,70% годовых, четвертый – 5,00% годовых, пятый – 5,30% годовых, шестой – 5,73% годовых. Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения одним физическим лицом по каждому поручению, поданному агенту – 10 штук. Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо – 15 000 штук.

Российский рубль весь сегодняшний день находился в боковом движении с ярко выраженной волатильностью. При этом он не слишком заметно реагировал на движение цен на углеводороды. Весомых поводов для заметного роста или ослабления отечественной валюты сейчас не наблюдается, и инвесторы, похоже, пребывают в определенной нерешительности:

По состоянию на 20:15 мск картина выглядела следующим образом:

Объемы промышленного производства в России в июне показателем год к году выросли с -9,6% до 0,0%, хотя аналитики ждали всего -7,9%. НЛМК представил производственные результаты, в соответствии с которыми во 2 квартале 2020 года было произведено 3,9 млн тонн стали, что на 8% ниже аналогичного показателя кварталом ранее. Производство стали снизилось за 6 месяцев на 1% год к году до 8,1 млн тонн.

Отечественные фондовые площадки, стартовав в небольшом "минусе", достаточно бодро ушли наверх, а затем, нарисовав дугу, вернулись обратно. Итоговый результат – почти "никакой": "долларовый" индекс РТС сумел вырасти на 0,20%, а "рублевый" индекс МосБиржи осилил всего 0,12%. Лидерами роста по итогам дня стали "Распадская" (+4,03%), префы НКНХ (+3,76%), ГДР TCS (+3,36%), "Банк Санкт-Петербург" (3,26%) и ОГК-2 (+3,18%). Сильней других снизились "ГАЗПРОМ" (-6,25%), ГИТ (-4,87%), "Аптеки36и6" (-2,09%), "Сургутнефтегаз" (-1,43%) и ТГК-1 (-1,42%).

Завтра Китай представит обширный блок статистики, включающий в себя данные по инвестициям в основной каптал, динамике ВВП, объемам промышленного производства, розничным продажам и уровню безработицы. Британия отчитается по рынку труда (средний уровень зарплаты, изменение занятости, уровень безработицы). В США выйдут цифры по розничным продажам, числу первичных заявок на пособия по безработице, Индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии и Индексу занятости от ФРБ Филадельфии. Европейский Центробанк будет принимать решение по процентным ставкам и определяться с денежно-кредитной политикой. В России будут опубликованы данные по Индексу цен производителей.

Квартальные отчеты представят J&J, Netflix, Bank of America, Abbott Labs, Danaher, Morgan Stanley и множество компаний поменьше. У нас операционные результаты опубликуют "АЛРОСА", "Детский Мир" и X5 Retail Group. Совет директоров "Аэрофлота" обсудит стратегию развития группы до 2028-го года. бумаги "Сургутнефтегаза" будут последний день торговаться в дивидендах.

Источник