Ориентир ставки 1-го купона облигаций Якутии на 5 млрд рублей - 6,9-7,2% годовых

Республика Саха (Якутия) установила ориентир ставки 1-го купона 7-летних бондов объемом 5 млрд рублей в диапазоне 6,9-7,2% годовых, сообщили "Интерфаксу" в БК "Регион", который выступает одним из организаторов размещения.

Как сообщалось, сбор заявок на облигации пройдет 6 ноября.

Организаторами размещения выступят БК "Регион" и Sberbank CIB. Генеральный агент - Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинала будут гаситься в даты выплат 8-го, 11-го, 15-го, 19-го, 20-го, 23-го, 24-го, 27-го купонов, оставшиеся 20% гасятся в дату погашения бондов.

В мае текущего года Якутия уже выходила на долговой рынок, разместив 7-летние облигации объемом 7 млрд рублей по ставке 8,59% годовых. Тогда спрос на облигации превысил объем займа более чем в 8 раз и составил 56,9 млрд рублей.

Впервые Якутия выпустила облигации в 1995 году. За 23 года Якутия разместила 24 облигационных займа общим номинальным объемом 62,3 млрд рублей. На данный момент в обращении находится 7 выпусков облигаций республики общим объемом 29,5 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на текущий год запланированы в размере 203,849 млрд рублей, расходы - 213,837 млрд рублей. Дефицит бюджета утвержден в размере 9,988 млрд рублей.

Госдолг республики, по данным на 1 сентября 2019 года, составлял 50,9 млрд рублей.

Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings "ВВВ-" и национальные рейтинги от АКРА на уровне "A(RU)" и "Эксперт РА" на уровне "ruАА-".

Источник