Ориентир ставки 1-го купона бондов Промсвязьбанка объемом 10 млрд руб. составляет 6,00-6,15%

Промсвязьбанк установил ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 003Р-01 объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 2 года в размере 6,00-6,15% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ему соответствует доходность к погашению в размере 6,09-6,24% годовых.

Сбор заявок на бонды проходит 19 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен как премия не выше 175 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ.

Минимальная сумма заявки 1,4 млн рублей. Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Техническое размещение выпуска запланировано на 25 июня.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк.

В предыдущий раз Промсвязьбанк выходил на публичный долговой рынок в марте текущего года. Он полностью разместил облигации 16-й серии объемом 14,08 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 10 марта за один час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 2,5% годовых.

Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заем будет погашен 29 сентября 2029 года.

Однако с рыночными размещениями по открытой подписке банк не выходил со времени санации.

В обращении в настоящее время находятся два выпуска биржевых облигаций Промсвязьбанка общим объемом 19 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35,8 млрд рублей.

Промсвязьбанк, принадлежавший братьям Ананьевым, в декабре 2017 года попал под санацию, банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Позднее он перешел в собственность Росимущества. На базе Промсвязьбанка создан банк для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Источник