Ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов Альфа-банка от 5 млрд рублей - 6,25-6,40%

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-10 объемом от 5 млрд рублей на уровне 6,25-6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,35-6,50% годовых.

Как сообщалось, сбор заявок пройдет 9 февраля с 11:00 до 16:00 МСК.

Техразмещение выпуска запланировано на 19 февраля.

Организатором Альфа-банк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в декабре прошлого года.

Банк установил ставку 1-го купона 3-летних бондов серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей на уровне 5,95% годовых.

Объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 140 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник