ООО "ВИС финанс" завершило размещение облигаций объемом 2 млрд рублей

ООО "ВИС финанс" полностью разместило 3-летние облигации серии БО-П02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 марта.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,47% годовых.

Организаторами выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "ФК Открытие", Россельхозбанк, СКБ-банк и Совкомбанк.

Поручитель - Группа "ВИС".

АКРА присвоило выпуску кредитный рейтинг "A(RU)".

Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 30 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в сентябре 2020 года.

Дебютный 7-летний выпуск в рамках программы объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2020 года. Ставка купона установлена на уровне 9% годовых, предусмотрена оферта через 3 года.

Группа "ВИС" - это инвестиционный инфраструктурный холдинг. Компания ввела в эксплуатацию 98 промышленных и инфраструктурных объектов на территории РФ и на текущий момент обладает одним из крупнейших в России портфелем концессий и соглашений о ГЧП, включая такие крупные и знаковые проекты, как строительство и эксплуатация автомобильной дороги "Обход Хабаровска", строительство и эксплуатация мостового перехода через Калининградский залив, строительство и эксплуатация моста через реку Лену в районе Якутска.

Источник