ООО "Талан-финанс" разместил бонды на 1 млрд рублей

ООО "Талан-финанс" завершило размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил 23 апреля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 14,5-15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 4-го купона, 30% в дату окончания 8-го купона, 50% в дату окончания 12-го купона.

Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По выпуску предоставлено обеспечение в случае неисполнения эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода или погашения облигаций от компаний группы "Талан".

Организаторами выступили ИФК "Солид" и "Компания БКС". Соорганизатор - МСП банк.

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск в декабре 2018 года и включила его в третий уровень котировального списка под номером 4B02-01-00416-R-001P.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций компании объемом до 5 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

"Решение о регистрации программы облигаций принято в рамках перехода на эскроу и стратегии диверсификации привлечения капитала для обеспечения планового развития", - отмечалось ранее в пресс-релизе девелопера "Талан", головной компании эмитента.

Денежные средства от размещения биржевых облигаций необходимы для финансирования новых девелоперских проектов компании в Уфе, Перми, Твери, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Хабаровске и Ижевске.

"Талан" - федеральный застройщик, работающий с 2002 года. Общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м в 14 регионах России. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на ДДУ с использованием эскроу-счетов.

ООО "Талан-финанс" зарегистрировано в 2011 году, компания-эмитент, созданная с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Талан".

Источник