ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 6,65% годовых

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через 2,5 года на уровне 6,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел в пятницу, 1 ноября, с 11:00 до 15:00 МСК.

Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 6,76% годовых.

В процессе сбора заявок ориентир был снижен два раза с изначального 6,80-6,95% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и BCS Global Markets.

По выпуску предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в сентябре. Она разместила выпуск 15-летних облигации с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,4% годовых. По выпуску также было предоставлено обеспечение от X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 75 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

Источник