"О'Кей" установил ставку 1-го купона бондов на 5 млрд рублей на уровне 9,35%

ООО "О'Кей" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 3 года серии БО-001Р-02 на уровне 9,35% годовых, объем размещения составил 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел в пятницу, 12 апреля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставка соответствует доходности к оферте на уровне 9,68% годовых.

В процессе премаркетинга ориентир был один раз сужен.

Техническое размещение запланировано на 19 апреля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

По бумагам предоставляется обеспечение от АО "Доринда".

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска облигаций эмитента на общую сумму 15 млрд рублей.

Последний раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в мае 2017 года. Он разместил выпуск 4-летних облигаций объемом 5 млрд рублей по ставке 9,55% годовых.

"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами и супермаркетами, а также дискаунтерами "Да!". Группа открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году.

На конец июня 2018 года группа объединяла 79 гипермаркетов "О`Кей" и 69 дискаунтеров "Да". В планах "О`Кей" с 2020 года - открывать до десяти гипермаркетов в Центральной России ежегодно, сообщила компания в апреле 2018 года.

Источник