Обстановка на рынке пока спокойная, индексы лишь сняли краткосрочную перекупленность

Индексы МосБиржи и РТС к концу торгов не устояли в плюсе, оказавшись под влиянием ухудшения внешнего фона.

К 18.25 мск индекс МосБиржи упал на 0,51%, до 4060,32 пункта. Долларовый̆ индекс РТС снизился на 1,11%, до 1754,5 пункта, ощущая дополнительное давление от ослабления рубля.

Рубль к завершению основной̆ сессии оставался в умеренном минусе и ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб, а евро поднялся выше 85 руб после обновления ранее в течение сессии минимума с июля прошлого года 84,58 руб.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс МосБиржи химии и нефтехимии (+0,48%). В самом значительном минусе находился индекс МосБиржи металлов и добычи (-2,08%).

Эмитенты

Лидеры роста: Селигдар ао (+2,02%), Башнефть ао (+1,94%), ФосАгро (+1,89%), Сургутнефтегаз ао и ап (+1,87% и +1,54%)

Лидеры снижения: гдр TCS Group (-3,93%), Система (-3,73%), Polymetal (-3,44%), Мосэнерго (-3,41%)

Золотодобывающий̆ сектор оставался под давлением ввиду дальнейшего падения цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота в течение сессии опускались до минимума с первой половины августа 1728 долл/унц, а серебра стремились к сентябрьскому минимуму 22,02 долл/унц.

Внешний фон: негативный.

Биржи США: негативный настрой. Торги в США начались снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ падали на 1,5-2,6%. Слабее всего, как и днем ранее, чувствовал себя сектор высоких технологий на фоне закрепления доходности 10-летних гособлигаций выше 1,5% впервые с июня текущего года. Инвесторы были обеспокоены перспективой более долгосрочной инфляции, от которой пока отрекаются представители ФРС. Статистика тем временем показала снижение индекса потребительского доверия в сентябре со 115,2 до 109,3 пункта (ожидалось 114,5 пункта). Рынок, судя по всему, склонен к переходу в среднесрочную стадию уклонения от риска.

Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 2,3%, также поддавшись коррекционным настроениям. На этой неделе участники пытаются почерпнуть новую информацию в выступлениях главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от очередных максимумов (80,72 долл и 76,65 долл соответственно) и перешли к нисходящей коррекции ввиду краткосрочной перекупленности, снижаясь примерно на 0,5%. На рынок пришла фиксация прибыли в том числе на фоне уклонения от риска на зарубежных площадках. При закреплении ниже поддержек 79,50 долл и 75,50 долл соответственно котировки могут направиться к 77 долл и 72,50 долл. Фундаментальные факторы же в целом по-прежнему остаются на стороне нефтяных “быков”. Так, отчет Минэнерго США в среду может показать сокращение запасов “черного золота” на 2,33 млн баррелей, а ОПЕК в своем ежегодном отчете во вторник спрогнозировала сохранение роли нефти в качестве основного энергоносителя как минимум до 2045 года (с совокупной долей ископаемого топлива 70% против 80% в 2020 году).

Рынок завтра. Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии, после обновления очередных максимумов 4112 пунктов (исторический) и 1788 пунктов (с августа 2011 года), вышли в минус и стремились к краткосрочным поддержкам 4025 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Уход ниже будет говорить о рисках развития медвежьего тренда. В целом же обстановка на рынке пока спокойная, а индексы лишь сняли краткосрочную перекупленность. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3990-4090 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах во вторник преобладали явные коррекционные настроения, которые во второй половине сессии затронули и российские площадки. Сильные позитивные драйверы у рисковых активов, судя по всему, закончились. Фактор восстановления мировой экономики после пандемии в основном отыгран (хотя ситуация еще далека от нормальной), а ускорение инфляции в Европе и США рано или поздно вынудит центральные банки ужесточить свои позиции. Золото при этом также страдает от фактора повышения процентных ставок (пока что по доходностям гособлигаций). Инвесторам в связи с этим сейчас актуальнее делать ставки на отдельные корпоративные истории, нежели на рынок в целом.

Источник