Новый штамм коронавируса напугал глобальных инвесторов

США: новый штамм коронавируса напугал инвесторов. В понедельник американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии. Давление на рынок оказывали новости о том, что в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса в связи с чем ряд стран сразу же прекратили авиасообщение со страной.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ужесточил карантинные меры в Лондоне и на юго-востоке Англии. Помимо этого, новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании и Австралии.

В тоже время, поддержку индексам пытались оказать новости о том, что вчера Конгресс США одобрил проект бюджета на 2021 финансовый год, а также пакет мер стимулирования экономики страны объемом $900 млрд.

Напомним, что пакет мер предусматривает предоставление $300 в рамках пособий по безработице, прямые выплаты в размере $600 ряду категорий граждан, меры, направленные на поддержку бизнеса, школ, поставщиков медицинских услуг, а также арендаторов.
При этом министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека.

Кроме того, дополнительную поддержку оказали заявления ФРС, которая по результатам стресс-тестов разрешила банкам возобновить обратный выкуп акций, однако в первом квартале 2021 года будет ограничивать объемы выкупа. Ограничения на выплату дивидендов по-прежнему сохраняются.

По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,12% и закрылся на отметке 30 216,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,39% и закрылся на уровне 3 694,92 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,10% и достиг отметки 12 690,26 пункта.

Из макроэкономической статистики был опубликован индекс экономической активности, рассчитываемый ФРБ Чикаго, который в ноябре снизился до 0,27 пункта с 1,01 пункта месяцем ранее. Значение показателя стало минимальным за последние шесть месяцев.

Под давлением оказались акций компаний, относящихся к туристической отрасли после новостей о новом штамме коронавируса. Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Royal Caribbean Group упали более чем на 3%.

Котировки акций производителя спортивных товаров Nike выросли на 4,91% после опубликованных финансовых результатов за второй квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Компания сообщила о прибыли на акцию в размере $0,78, выручка составили $11,24 млрд. Аналитики, ожидали, что прибыль на акцию составит $0,6185, а выручка $10,55 млрд.

Акции производителя электромобилей Tesla снизились на 6,49% после того, как они вчера вошли в расчет состава индекса S&P 500, их вес составит 1,69%. Таким образом, Tesla станет пятой крупнейшей компанией, входящей в S&P 500.

Европа: очередной удар со стороны Великобритании. На европейских фондовых рынках преобладала отрицательная динамика индексов из-за опасений инвесторов о том, что в Великобритании появился новый штамм коронавируса и текущие вакцины вряд ли будут эффективны при борьбе с ним. В связи с этим восстановление мировой экономики может вновь стать проблематичным в ближайшей перспективе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что новый тип коронавируса был также обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Это привело к тому, что несколько стран Европы и других стран заблокировали авиасообщение с Великобританией.

Также вчера президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что им необходимо усилить бдительность в отношении ситуации с COVID-19 в стране, учитывая появление нового штамма вируса в Великобритании.

Дополнительное давление на индексы также продолжает оказывать тупиковая ситуация с переговорами по Brexit. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что переговоры ведутся, но пока сделка маловероятна, если ЕС не пожелает изменить свою позицию по рыболовству. В случае невозможности урегулировать все вопросы, касающиеся торговли, с 1 января стороны будут торговать друг с другом по установленным правилам ВТО.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован индекс потребительского доверия, который в декабре вырос до -13,9 пунктов по сравнению с -17,6 пунктами в ноябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне -16,8 пунктов. Кроме того, аналогичный индекс для Евросоюза улучшился до -15,3 пунктов по сравнению с -18,7 пунктами в ноябре.

Помимо этого, профицит внешней торговли Италии за пределами ЕС вырос до 6,677 млрд евро в ноябре с 5,432 млрд евро в том же месяце прошлого года. В октябре положительное сальдо торгового баланса составило 7,16 млрд евро.

Экспорт вырос на 1,4% в годовом исчислении в ноябре после падения на -9,7% в октябре. Импорт снизился на -6,8% после падения на -12,4% в предыдущем месяце.

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт вырос на 2,7% с учетом сезонных колебаний, а импорт вырос на 3,6% в ноябре.

Без учета энергоносителей положительное сальдо торгового баланса стран, не входящих в ЕС, упало до 8,148 млрд евро в ноябре с 8,238 млрд евро в том же месяце прошлого года.

Вчера Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку о слиянии итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group. В результате сделки будет создан четвертый по величине автопроизводитель в мире.

В отчете ЕК отмечается, что обещание PSA производить на своих заводах во Франции и Испании автомобили для японской Toyota Motor Corp. и предоставить конкурентам доступ к своей ремонтной сети устранило обеспокоенность по поводу роста влияния объединенной компании на рынке небольших фургонов.

Хуже рынка были акции компаний сферы туризма и отдыха, которые пережили худший день за три месяца. Бумаги British Airways IAG, Trainline и TUI упали более чем на 2%. Акции круизного оператора Carnival просели на 5,6%.

Также под распродажи попали бумаги нефтегазового сектора. Котировки акций BP, Total и Royal Dutch Shell снизились более чем на 4%. Также стоит отметить, что нефтяник Shell сообщил о списании нефтегазовых активов на сумму $3,5–$4,5 млрд.
Британский оператор мобильной связи Vodafone Group сообщил о прекращении переговоров с Saudi Telecom Co. о продаже своей 55%-й доли в египетской Vodafone Egypt за $2,4 млрд.

Российский фондовый рынок: индексы продолжили снижаться. В понедельник российский фондовый рынок продемонстрировал отрицательную динамику на фоне снижения европейских фондовых рынков, а также из-за падения цен на "черное золото".

Индекс МосБиржи по итогам дня просел на 2,67%, индекс РТС уменьшился на 4,75%.

В лидерах роста были акции Полюса и Polymetal (+2,15% и +0,69%). Привилегированные бумаги Сургутнефтегаза подросли на 1,27%.

В лидерах снижения были акции Мечела и ТМК, которые просели на 4,85% и 4,39% соответственно. Бумаги Газпрома сократились на 4,34%.

Банк России сообщил, что прибыль российских банков в ноябре составила 149 млрд рублей, что на 14,9% меньше в годовом выражении.

В помесячном сравнении показатель за ноябрь снизился на 12,4% (в октябре 2020 г. - 170 млрд рублей). ЦБ поясняет, что снижение прибыли в ноябре произошло "в основном из-за отрицательной валютной переоценки на фоне укрепления рубля".

За 11 месяцев прибыль банковского сектора составила 1,4 трлн рублей, что на 26,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года (1,9 трлн рублей).

Показатель ROE (возврат на капитал) в ноябре составил 18% по сравнению с 20% в октябре.

Источники собственных средств сектора в ноябре выросли на 191 млрд рублей, до 10,5 трлн рублей, что больше заработанной прибыли (149 млрд рублей) в связи с положительной переоценкой ценных бумаг через прочий совокупный доход (+49 млрд рублей), в основном ОФЗ, на фоне снижения кривой доходности.

Фондовые рынки сегодня: ожидается негативное открытие торгов. Во вторник азиатские фондовые рынки демонстрируют отрицательную динамику на фоне всплеска новых заболеваний коронавирусом в регионе и появления нового штамма вируса в Великобритании.

Из макроэкономической статистики в Австралии были опубликованы розничные продажи, которые в ноябре выросли на 7% по сравнению с увеличением на 1,4%. Аналитики прогнозировали сокращение показателя на 0,6%.

Фондовый индекс Японии Nikkei 225 просел на 0,77% из-за того, что у инвесторов вновь появились опасения относительно темпов восстановления мировой экономики.

Акции Fujifilm Holdings упали на 4,2% после того, как министерство здравоохранения Японии заявило, что его медицинская комиссия пришла к выводу, что данные клинических испытаний для определения эффективности препарата-кандидата COVID-19 компании Avigan были неубедительны.

Под давлением были акции авиакомпании и нефтегазового сектора. Котировки акций ANA Holdings упали на 2,2%, бумаги Inpex просели на 3%.

Также стоит отметить, что фьючерс на индекс S&P 500 на 9:15 МСК уменьшается на 0,51%.

Нефть. Во вторник утром, котировки нефти марки Brent и Light демонстрируют отрицательную динамику, продолжая тенденцию прошлого дня.

Давление на цены продолжают оказывать новости о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании в связи чем могут возникнуть проблемы с восстановлением мировой экономики.

Помимо этого, стало известно, что нефтеперерабатывающие компании в Азии сокращают закупки после более раннего всплеска спроса.

На прошлой неделе нефть сорта Murban, добываемая Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), впервые с августа торговалась на спотовом рынке ниже официальной цены.

Ключевые события дня на мировых рынках. Сегодня в США выйдут данные по ВВП страны за третий квартал. Экономисты ожидают, что показатель вырос на 33,1%. Также будут обнародованы данные по продажам жилья на вторичном рынке. Аналитики прогнозируют, что в ноябре показатель составил 6,7 млн. Кроме того, стоит обратить внимание на индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда за декабрь. Важных выступлений представителей ФРС сегодня снова не ожидается.

В Германии будет опубликован индекс потребительского климата GfK за январь. Аналитики прогнозируют показатель на уровне -8,8 пункта. В Великобритании выйдут данные по ВВП за третий квартал. Экономисты ожидают, что показатель вырос на 15,5%. Важных выступлений представителей ЕЦБ не ожидается.

Сегодня в США будут опубликованы финансовые результаты компаний Carmax, Cintas, Neogen.

Ключевые события дня в РФ. Сегодня в РФ состоятся заседание совета директоров Роснефти, Русснефти и Газпрома. Также сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Норникеля за 9 месяцев 2020 года. Важной макроэкономической статистики опубликовано не будет.

COVID-19. На сегодня в мире официально зафиксировано 77 343 652 заболевших коронавирусом COVID-19 в 192 странах (вчера 76 798 836). На данный момент коронавирусной инфекцией в активной фазе болеет 32 034 478 человек (вчера 31 835 430). Общее количество смертей от коронавируса составляет 1 702 292 человек. Летальность коронавируса в мире на текущий момент составляет 2.20%.

Подтвержденных случаев полного выздоровления от коронавируса COVID-19 в мире – 43 606 882. Это 56.38 % от всех инфицированных COVID-19 (вчера 43 270 536).

Источник