Новосибирская область установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 5,85%

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34021 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении Минфина области.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,98% годовых. Купоны квартальные.

Сбор заявок проходил 13 октября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Техразмещение запланировано на 15 октября. Размещение будет проводиться на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) по открытой подписке. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 14-го и 16-го купонов погашается по 20% от номинала, 18-го и 20-го купонов - по 30% от номинала.

Средства от размещения облигаций, согласно областному закону, будут направлены на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование долговых обязательств региона.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 18,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 сентября 2020 года составлял 45,2 млрд рублей. Бюджет на 2020 год после ряда поправок принят с дефицитом 5,1 млрд рублей, или 2,7% расходов, доходы предусмотрены в размере 185,1 млрд рублей, расходы - 190,2 млрд рублей.

Источник