Новосибирская область 7 апреля проведет доразмещение облигаций объемом до 4,2 млрд руб

Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 7 апреля проведет доразмещение облигаций серии 34020 в объеме до 4 млрд 249,2 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Размещение пройдет в форме аукциона по цене не ниже 98,88% от номинала, что соответствует доходности к погашению (примерно через 4,6 года) не выше 7,00% годовых.

Подача заявок в рамках аукциона пройдет с 10:00 МСК до 13:30 МСК, их удовлетворение с 14:30 МСК до 15:30 МСК.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Газпромбанк и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

Размещение выпуска 5-летних облигаций серии 34020 номинальным объемом 5 млрд рублей состоялось в ноябре 2019 года, тогда эмитенту удалось разместить около 15% выпуска в объеме 750,8 млн рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-го купонного периода составила 64 дня, 2-19-й купоны квартальные, длительность 20-го купонного периода - 123 дня.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения. В дату выплаты 14-го купона погашается 20% от номинала, 18-го купона - 45% от номинала, 20-го купона - 35% от номинала.

В обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 15,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 марта 2020 года составлял 45,7 млрд рублей. Бюджет на 2020 год принят с дефицитом 3,1% расходов: доходы - 176,157 млрд рублей, расходы - 181,747 млрд рублей, дефицит - 5,59 млрд рублей.

Источник