НКР присвоило выпуску бондов МТС банка на 5 млрд рублей рейтинг "A.ru"

Рейтинговое агентство НКР присвоило выпуску облигаций МТС банка (MOEX: MBRD) серии 001P-01 на 5 млрд рублей кредитный рейтинг "A.ru", сообщается в пресс-релизе агентства.

Выпуск имеет статус старшего необеспеченного долга, по нему не предусмотрены корректировки за субординацию и обеспечение. По мнению НКР, указанный выпуск не ухудшает финансовое положение эмитента и не оказывает влияния на его кредитный рейтинг. Кредитный рейтинг указанного выпуска соответствует кредитному рейтингу МТС банка.

МТС банк 26 мая полностью разместил 2-летние облигации серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 1-го купона на уровне 7,45% годовых.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,59%.

Сбор заявок прошел 20 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,65-7,85% годовых, в ходе маркетинга он два раза снижался. Объем размещения по итогам сбора книги заявок увеличен с не менее 3 млрд до 5 млрд рублей.

Организаторами размещения выступили Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Райффайзенбанк, БК "Регион", Совкомбанк, МТС банк.

Ранее сообщалось, что совет директоров МТС банка утвердил программу биржевых облигаций объемом 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций банка на 5 млрд рублей и выпуск биржевых бондов на 5 млрд рублей.

МТС банк по итогам первого квартала 2021 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник