Неоднозначная статистика способствовала фиксации прибыли перед выходными

Большое количество весьма к тому же разноречивой макроэкономической статистики, публиковавшейся в течение дня, и ряд иных факторов неопределенности не позволили мировым фондовым рынкам завершить неделю заметным ростом – большинство биржевых индексов показали разнонаправленную и не слишком выдающуюся динамику. Да и грядущие выходные отнюдь не способствовали тому, чтобы на столь неровном фоне уходить на несколько дней в позициях. Так что фиксация прибыли инвесторами выглядела сегодня достаточно обоснованной.

Впрочем, для наглядности обратимся все же к цифрам, некоторые из которых могут показаться интересными. Весьма широкий блок статистики вышел сегодня в Китае. Так, инвестиции в основной капитал в июле выросли с -3,1% до -1,6%, как и прогнозировали эксперты. Объемы промышленного производства год к году остались неизменными на уровне 4,8%, при том, что аналитики прогнозировали рост до 5,1%. С начала года объемы промпроизводства увеличились с -1,3% до -0,4%. Объемы розничных продаж поднялись с -1,8% всего до -1,1%, хотя специалисты предрекали взлет до 0,1%. Безработица не изменилась, остановившись на отметке в 5,7%. Индекс деловой активности в секторе услуг меся к месяцу подскочил с -2,9% до 7,9%.

Инфляция во Франции в июле показателем месяц к месяцу увеличилась с 0,1% до 0,4%. Год к году индекс потребительских цен в стране поднялся с 0,2% до 0,8% – в обоих случаях цифры совпали с прогнозами экспертов. Уровень занятости в ЕС квартал к кварталу упал с -0,2% до -2,8%, а год к году – с 0,4% до -2,9%. Сальдо торгового баланса взлетело с 9,4 млрд евро до 21,2 млрд евро, хотя аналитики прогнозировали 12,6 млрд евро.

В США объемы розничных продаж в июле год к году поднялись с 2,12% до 2,74%. Месяц к месяцу показатель упал с 8,4% до 1,2%, при том, что специалисты предрекали снижение до 1,9%. Объёмы промпроизводства месяц к месяцу снизились с 5,7% до 3,0%, совпав с прогнозами, а год к году выросли с -1103% до -8,18%. Мичиганский университет выдал традиционный для пятницы широкий блок статистики по потребительскому рынку, который можно охарактеризовать, как в целом нейтральный.

На столь неоднородном фоне биржевые индексы разбрелись в разные стороны, не продемонстрировав единой динамики. Впрочем, откровенных провалов или успехов в течение дня не наблюдалось – торги на большинстве мировых площадок проходили в целом спокойно:

* - по состоянию на 18:55 мск

Стоимость энергоносителей несколько откатилась от локальных максимумов, где была еще пару дней назад, на новостях о понижении Мировым энергетическим агентством прогнозов по спросу на 140 тыс. барр. в текущем году – до 91,9 МБД. То есть относительно 2019 года сокращение составит 8,1 МБД. При этом МЭА отметило, что сделка ОПЕК+ соблюдается менее чем на 90%. В 20:00 мск выйдут данные от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок в Северной Америке, но в последнее время эти цифры мало влияют на динамику стоимости углеводородов. Пока же цены на нефть консолидировалась в боковом движении с умеренным уровнем волатильности:

Рубль без весомых на то причин резко, но не слишком глубоко просел сегодня утром, но достаточно быстро развернулся в противоположную сторону и к вечеру отыграл все потери, даже уйдя несколько в плюс относительно дня предыдущего. Значимых новостей по российской валюте сейчас не поступает, но неплохие цены на нефть компенсируются слабыми размещениями Минфином гособлигаций, что и вызывает "болтанку" в боковике все последнее время.

По состоянию на 19:35 мск, стоимость основных сортов нефти и котировки рубля по отношению к доллару и евро были на следующих значениях:

Из чисто российских новостей стоит отметить лишь корпоративную отчетность и сообщения компаний насчет выплаты дивидендов. Значимой статистики не публиковалось, и инвесторам приходилось ориентироваться на то, что имеется:

- Добыча жидких углеводородов ПАО "Роснефть" за 1 полугодие 2020 года составила 4,34 млн барр. в сутки (106,5 млн т), снизившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча жидких углеводородов за II квартал составила 4,04 млн барр. в сутки (49,6 млн т), снизившись на 13% квартал к кварталу в условиях выполнения компанией обязательств в рамках нового соглашения ОПЕК+. Во II квартале 2020 года чистая прибыль ПАО "Роснефть" составила 43 млрд рублей ($0,7 млрд) на фоне снижения операционной прибыли под влиянием негативных внешних факторов. Выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили во II квартале 1 039 млрд руб. (14,9 млрд долл.). Выручка за 1 полугодие 2020 года сократилась на 33,4% по отношению к 1 полугодию 2019 года преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-39,5%) и сокращения объемов реализации нефти (-10,5%).

- Чистая прибыль "РусАгро" за 1 полугодие 2020 года по МСФО составила 8 млрд рублей ($115 млн), увеличившись на 5 432 млн рублей (+212%). Выручка составила 71 236 млн рублей ($1 027 млн), что на 5 916 млн рублей (+9%) больше по сравнению с 1 полугодием 2019 года. Скорректированный показатель EBITDA составил 12 125 млн рублей ($175 млн), увеличившись на 4 344 млн рублей (+56%) по сравнению с 1 полугодием 2019 года. Позиция чистого долга на 30 июня 2020 года составила 51 620 млн рублей ($738 млн). Чистый долг/скорректированная EBITDA (LTM) на 30 июня 2020 года составлял 2,17x. Совет директоров "РусАгро" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов в размере $0,95 (брутто) на акцию или $0,19 (брутто) за ГДР. Всего на дивиденды компания направит $25,56 млн. Дата закрытия дивидендного реестра – 18 сентября. ВОСА состоится 18 сентября 2020 года.

- Выручка АК "АЛРОСА" за II квартал 2020 года по МСФО сократилась до 10,4 млрд руб. – на 83% (кв/кв) (-82% (г/г)) в связи со снижением объемов продаж в каратах на 93% (кв/кв) (-92% (г/г)). Чистая прибыль "АЛРОСА" за II квартал составила 0,3 млрд руб., снизившись на 2,8 млрд руб. (кв/кв) (-13,2 млрд руб. (г/г)), что также было связано с существенным падением выручки от продаж. Соотношение чистый долг/12М EBITDA на конец II квартала выросло до 1,2х (I кв. 2020 года: 0,7х). 25 июня акционеры "АЛРОСА" приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2 полугодия 2019 года по верхней границе допустимого дивидендной политикой диапазона в размере 100% свободного денежного потока за период – 19,4 млрд руб. Что касается дивидендов за 1 полугодие 2020 года, то с учетом отрицательного результата по показателю "свободный денежный поток" в размере 8,3 млрд руб. условия для выплаты промежуточных дивидендов, согласно дивидендной политике, отсутствуют.

Российский рынок открылся непродолжительным снижением, однако, нащупав устойчивую поддержку в районе 3045 п. по индексу МосБиржи и несколько раз постучавшись о неё для порядка, развернулся к умеренному росту, отыграв к окончанию торговой сессии примерно половину утренних потерь. В итоге "рублевый" индекс МосБиржи потерял в течение дня 0,60%, а "долларовый" РТС просел всего на 0,18%. Наибольший рост был зафиксирован в ГДР "РусАгро" (+3,98%), "НОВАТЭК" (+2,16%), ГДР MAIL.RU (+1,75%), ТГК-2 (+1,74%) и АФК "Система" (+1,37%). Сильнее других снизились ГДР TSG (-3,57%), "АЛРОСА" (-2,68%), "Обувь России" (-2,33%), "Фармсинтез" (-2,15%) и "МосБиржа" (-2,10%).

Наиболее интересным событием предстоящей недели, вероятнее всего, окажется онлайн-встреча Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) 19 августа (на день позже, чем планировалось ранее), который даст рекомендации Организации стран-экспортеров нефти и союзникам, включая Россию. Может оказать влияние на динамику рынков и ситуация вокруг несколько обострившихся взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином. Впрочем, корпоративные новости тоже со счетов сбрасывать не стоит.

Источник