Неоднозначная статистика и негативные ожидания не дают поводов для роста российских рынков

Сегодня публиковалось действительно огромное количество макроэкономической статистики и корпоративных новостей, разобраться в которых даже специалисту будет непросто. Тем не менее, мы отобрали для вас наиболее важные и интересные цифры, которые в той или иной степени могли повлиять на настроения инвесторов и ценовые движения на фондовых рынках.

Еще ночью (ну, для кого-то - рано утром), успели отчитаться рано просыпающиеся китайцы - по внешнеторговым операциям, и японцы - по промпроизводству. Объем экспорта Поднебесной в июне показателем год к году поднялся с -3,3% до 0,5%, при том, что эксперты прогнозировали рост всего до -1,5%. Импорт и вовсе взлетел с -16,7% до 2,7%, хотя аналитики предрекали рост -10,0%. Сальдо торгового баланса осталось положительным, но снизилось с 62,93 млрд юаней до 46,42 млрд юаней. Ожидалось 58,60 млрд юаней. Объемы промышленного производства в Японии в мае месяц к месяцу приподнялись с -9,8% всего до -8,9%, хотя, специалисты на рекорды и не надеялись, ожидая -8,4%.

А далее загибаем пальцы ( и это только действительно важные цифры): Британия отчиталась по объемам розничных продаж, которые поднялись с 7,9% до 10,9, объемам промпроизводства (они повысились с -20,2% до -6,0% месяц к месяцу, что совпало в прогнозами аналитиков и выросли с -23,8% до -20,0%, хотя год к году, хотя эксперты ждали -20,8% ) , Объемам строительства, взлетевшим с -40,2% до 8,2%, при ожиданиях в 14,5%, и объемам производства в обрабатывающей промышленности, которые показали рост с -24,4% до 8,4%, при том, что спец2иалисты предрекали подъем до 8,0%.

Индекс потребительских цен в Германии месяц к месяцу вырос с -0,1% до 0,6%, а год к году – с 0,6% до 0,9%, как и ожидалось. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии поднялся с -83,1 до -80,9, при том, что эксперты ждали роста до -65,0. Индекс экономических настроения ZEW у немцев упал с 63,4 до 59,3, хотя ждали 60,9.

Объемы промпроизводства в ЕС год к году поднялись с -28,7% до -20,9:, при прогнозах в -20,0%. Месяц к месяцу промпроизводство взлетело с -18,2% до 12,4%. Предрекали рост аж до 15,0%.

В США уровень инфляции вырос с 0,1% до 0,6% год к году, как и прогнозировали специалисты, и с -0,1% до 0,6% месяц к месяцу, хотя ожидалось 0,5%

Отчитался американский кредитор J.P. Morgan Chase & Co., представив финансовые результаты за второй квартал, согласно которым чистая прибыль составила $4,69 млрд или $1,38 на акцию по сравнению с $9,65 млрд или $2,82 на бумагу годом ранее. Выручка за рассматриваемый период выросла на 15% г/г до $33,82 млрд. Примечательно, что J.P. Morgan Chase & Co. зарезервировал $10,5 млрд на покрытие "плохих" кредитов.

Будь умным и дальновидным! Будь как J.P. Morgan Chase!

Большинство мировых Фондовых площадок торговалось сегодня в откровенном "минусе". Пожалуй, лишь американцы, с их привычным безудержным оптимизмом, несмотря ни на что, упорно лезут вверх. По крайней мере на эту минуту они точно собираются покупать, покупать и покупать:

* - по состоянию на 20:55 мск.

Из "нефтяных" новостей: ОПЕК пересмотрела прогноз мирового спроса на нефть, и, по её мнению, ожидается падение до 90,7 млн баррелей в сутки в 2020 году, причем во 2 полугодии 2020 года вероятен более высокий спрос по сравнению с 1 полугодием. В 2021 году спрос на жидкие углеводороды должен вырасти до 97,7 млн баррелей в сутки.

Сегодня поздно вечером американский институт нефти ( API) представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Завтра Минэнерго СЩА подведет окончательную черту (прогнозируется снижение с 5,654 млн барр. до -2,275 млн барр.). Но на данную минуту куда интереснее результаты совещания ОПЕК+ по сохранению (или таки нет?) квот на сокращение добычи основными участниками картеля. Окончательные выводы мы увидим завтра, но инвесторы "задёргали лапками" уже сегодня: стоимость углеводородов сперва обвалилась утром, а потом быстро вернулась на прежние уровни. Никакой логичной мотивации у таких движений нет – это "чисто на нервах":

Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS в объеме 50 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS в объеме 50 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в информационном сообщении ведомства.

Дата погашения ОФЗ выпуска 24021 - 24 апреля 2024 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.

Ничего значимого в рубле сегодня не происходило – он умеренно потерял в цене на фоне провалившейся нефти, но назем застрял в безнадежном "боковике", вылезти из которого не позволяет отсутствие соответствующих новостей:

По состоянию на 21:20 картина в нефти и рубле выглядела следующим образом:

Новостей по российским эмитентам было немного. Но они, таки, были. Выручка "Газпрома" от продаж в 1 квартале 2020 года по МСФО (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 551 989 млн руб., или на 24%, за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 739 832 млн руб. EBITDA "Газпрома" в 1 квартале составила 493,023 млрд рублей. Величина убытка, относящегося к акционерам ПАО "Газпром", составила 116 249 млн руб. за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с прибылью 535 908 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" наконец начала "подметать полы в зале": с 20 июля будут приостановлены торги акциями ПАО "ТрансКонтейнера", "Протека" и "Мособлбанка". Решение о приостановке принято "в соответствии с правилами листинга ПАО Московская Биржа". НЕ поспоришь.

Отечественные фондовые площадки (каюсь - я думал, они откроются в целом нейтрально. Но и Акелла промахивается) стартовали резким снижение, которое продолжалось почти до вечера. Лишь под самое закрытие тэговой сессии на закрытии позиций последовала положительная коррекция. Впрочем, она все равно не вывела нас в "плюс". Ну, хотя бы не на минимумах дня закрылись. И то неплохо.

Сильней других сегодня выросли" САФМАР" (+11,97%), ПИК (+6,00%), ГДР "Агро" (+3,20%), "ФосАгро" (2,51%) и ММК (+2,39%). Более всего снизились ГИТ (-4,34%), ОГК-2 (-3,94%), НКНХ (-3,63%), "Распадская" (-3,62%) и "РУСАЛ" (-3,09%).

Завтра Британия отчитается по инфляции, США представят данные по объемам промышленного производства и индексу цен на импорт. Россия тоже попытается отчитаться по промпроизводству. Корпоративные отчеты опубликуют: UnitedHealth, Goldman Sachs, US Bancorp, PNC Financial, eBay, Bank of NY Mellon. НЛМК представит операционные результаты за первое полугодие 2020 года. Для владельцев акций "Мечела" будет последний день попадания в реестр на право получения дивидендов.

Источник