Негативный внешний фон отправил российские рынки в снижение

Мировые фондовые рынки показали сегодня разнонаправленное движение. Причиной тому были и макроэкономическая статистика, и корпоративные отчеты, и новости глобального характера. В частности, как показали последние данные, Федрезерв продолжает покупать ипотечные бумаги самыми быстрыми за всю историю ведомства темпами. С марта по август регулятор приобрел ценные бумаги, обеспеченные закладными на жилые дома, на общую сумму $1 трлн. И это, конечно, повлияло на динамику фондовых рынков.

Было немало и макроэкономической статистики, которой мы, придерживаясь новых правил, коснемся лишь частично. Розничные продажи в Германии упали сильнее, чем предполагали эксперты. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе США рухнуло почти в 2,5 раза. В итоге Азия торговалась сегодня разнонаправленно. Европе прилично выросла, а вот Америка пока не может определиться с направлением движения. Если по состоянию на 19:08 мск. Dow Jones растет на 0,72%, а S&P 500 прибавляет 0,66%, то "вечно зеленый" Nasdaq теряет 0,09%.

Ну и, кончено, всеми горячо любимые данные по недельному изменению запасов сырой нефти. В соответствии с данными Минэнерго США оные обвалились с -4,689 млн барр. до -9,362 млн барр., хотя аналитики ждали роста до -1,887 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге взлетели с -0,279 млн. барр. до 0,220 млн барр, при прогнозах специалистов в -1,368милн барр. Кстати, добыча нефти ОПЕК в августе выросла примерно на 1 миллион баррелей в сутки по мере смягчения рекордных сокращений добычи в рамках сделки ОПЕК+ на фоне восстановления мировой экономики и спроса после пандемии коронавируса. Неудивительно, что на этих новостях нефть резко упала в цене, что не могло не сказаться и на российской валюте. Последняя, кстати, оказалась еще и под давлением слухов о возможном введении дополнительных санкций за отравление Алексей Навального.

Сегодня Минфин размещал два выпуска ОФЗ. Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 26228 (ОФЗ-ПД) на сегодняшнем аукционе составил 34,880 млрд. рублей, Минфина. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 27,783 млрд. рублей, выручка от размещения - 31,862 млрд. рублей. Объем спроса на облигации федерального займа выпуска 29014 (ОФЗ-ПК) на сегодняшнем аукционе составил 314,757 млрд. рублей. Объем предложения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске. Размещенный объем выпуска составил 187,605 млрд. рублей, выручка от размещения - 184,588 млрд. рублей

Неудивительно, что на фоне столь негативной статистики рубль сегодня заметно терял в цене:

По состоянию на 20:15 мск стоимость основных сортов нефти и котировки рубля к доллару и евро находились на следующих отметках:

Теперь к российским новостям. Как водится последнее время, бал здесь правят корпоративные отчеты и дивидендные истории.

- Чистая прибыль группы ВТБ за 7 месяцев и в июле 2020 года составила 43 млрд рублей и 1,1 млрд рублей, сократившись на 55,8% и 94,6% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Наблюдательный совет принял решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты за 2019 год в размере 20,1 млрд рублей.

- Чистая прибыль группы FESCO, которой владеет ПАО "Дальневосточное морское пароходство", а также ПАО "Владивостокский морской торговый порт", в первом полугодии 2020 года по МСФО составила 5,266 млрд руб. За аналогичный период прошлого года компания получила убыток в размере 1,201 млрд руб. Выручка увеличилась до 27,596 млрд рублей, активы компании упали на 16,6% до 51,132 млрд рублей.

-Предприятиями Группы "Татнефть" в августе добыто 2 158 тыс. т. нефти, с начала года - 17 444 тыс. т., что на 2 488 тыс. т. меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В том числе ПАО "Татнефть" в августе добыто 2 132 тыс. т., с начала года - 17 229 тыс. т. (-2 484 тыс. т. к соответствующему периоду 2019 г.).

Отечественные рынки открылись несмелым ростом, который продолжали до середины торговой сессии. Уперевшись в сопротивления на уровне 3002,25 п. по индексу МосБиржи, последовал вялый откат, ближе к окончанию торгов превратившийся в довольно быстрое снижение. Внешний новостной фон сейчас не благоволит отечественным рынкам, и инвесторы это учитывают. Среди лидеров роста стоит отметить "Магнит" (+2,10%), ГДР "Пятерочки" (+1,89%), ГДР TCS (+1,61%), ГИТ (1,35%) и ПИК (+1,14%). Сильней других снизились "Полиметалл" (-3,92%), "Петропавловск" (-3,291%), "Система" (-3,11%), ГДР MAIL (-3,06%), "Сургутнефтегаз" (-2,80%).

Завтра практически все страны, включая Японию, Китай, Россию, Францию, Британию, Германии, ЕС, США отчитаются по Индексу деловой активности в секторе услуг (крайне важный показатель в текущих условиях). Евросоюз представит данные по розничным продажам, СЩА опубликуют данные по внешнеторговому обороту и числу первичных заявок на пособия по безработице. Банк России представит цифры по планируемым в сентябре валютным интервенциям и имеющимся международным резервам. АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал текущего года

Источник