Нефть усилила снижение и опустились ниже $30

По итогам торгов в среду, 6 мая, индекс МосБиржи упал на 0,81% до 2632,10 п. Объем торгов в основной секции составил 67 млрд рублей. Индекс РТС сегодня снизился на 1,92% до 1111,43 п.

Финансовый сектор и отраслевой индекс "Химии и нефтехимии" завершили день ростом на 0,19% и 0,3% соответственно. Аутсайдером дня стал нефтегазовый сектор (-1,45%).

Сегодня 29 из 38 акций индекса МосБиржи снизились, а 9 выросли в цене. Акции "ЛУКОЙЛа" внесли наибольший весовой вклад в падение индекса (-2,4%). Акции "Сургутнефтегаза" показали максимальное снижение среди бумаг индекса.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 7,7%. Индекс торгуется с коэффициентом 6,7 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 8,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год.

Акции "Мосэнерго" торгуются выше 50-дневной скользящей средней, но 4-й торговый день подряд не решаются проверить на прочность сопротивление 2 рубля за бумагу. В пятницу компания опубликовала отчетность по РСБУ, а сегодня были представлены квартальные результаты по МСФО. По всем основным показателям результаты 1 квартала 2020 г. оказались хуже аналогичного периода годом ранее. Чистая прибыль составила 5,7 млрд рублей (10,66 млрд руб. ранее), выручка сократилась до 59,8 млрд руб. (67,09 млрд руб. ранее), Ebitda снизилась до 12,96 млрд руб. (16,94 млрд ранее).

В сезоне отчетности еще выделим публикацию результатов "Объединенной вагонной компании" (ОВК) за 2019 г. Совокупный доход российского производителя вагонов составил 3,14 млрд рублей в 2019 г. по сравнению с убытком 6,01 млрд рублей годом ранее. Выручка составила 64,47 млрд рублей по сравнению с 70,02 млрд рублей в 2018 г. Акции ОВК нашли прочную поддержку на уровне 240 рублей за бумагу и продолжают торговаться выше этого уровня. Сопротивлением выступает 50-дневная МА с текущим значением 251,2 рубля за акцию. Сегодня была предпринята попытка атаки этого сопротивления. Но потенциала не хватило.

Акции "Россетей" на прошлой неделе закрепились выше своего среднего значения за 50 дней, а теперь третий день подряд используют в качестве поддержки 100-дневную МА с текущим значением 1,2809 руб. за штуку. Совет директоров электросетевого госхолдинга рекомендовал доначислить за 2019 г. около 18 млрд рублей дивидендов, а вместе с промежуточными за I квартал 2020 г. - заплатить 23 млрд рублей. Дивиденды за 2019 г. почти в 4 раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании. Дивиденд на привилегированную акцию может составить 0,189304 рубля, на обыкновенную - 0,0885155625 рубля. Это дает дивидендную доходность 6-7% по "обычке" и 9-10% по "префам". Акционеры рассмотрят дивидендный вопрос 1 июня на заочном собрании.

Еще немного дивидендных историй. Совет директоров "Ленэнерго" рекомендовал дивиденды за 2019 г. 0,0947 руб. на обыкновенную акцию и 13,6226 руб. на привилегированную, где дивидендная доходность по текущим котировкам превышает 11%.

Внешние рынки. Американские акции открылись на позитивной ноте, несмотря на то что большинство европейских фондовых площадок были под давлением продаж. Хотя позже американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 ушли в отрицательную зону.

Сегодня акции Apple внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500 на старте торгов, поднявшись на 1,5%. Акции FLIR Systems продемонстрировали наибольший рост среди компонентов индекса (+10%). Из 505 акций в составе S&P в начале торгов 170 бумаг выросли и 331 упала в цене. 3 из 11 секторов демонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста были акции IT-компаний. Инвесторы по-прежнему делают ставку на то, что в мире карантина и удаленной работы компании технологического сектора будут чувствовать себя лучше других отраслей. S&P 500 торговался с коэффициентом 19,6 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 22,4 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляла 2,1%.

Акции General Motors подскочили в цене и предприняли новую попытку закрепиться выше 50-дневной МА. В опубликованном сегодня отчете за I квартал компания рапортовала о падении чистой прибыли на более чем 88% до $247 млн или $0,17 на акцию с $2,12 млрд или $1,48 на акцию годом ранее. Однако прибыль за исключением разовых статей баланса составила $0,62 на акцию. При этом компания планирует с 18 мая возобновить работу на большинстве североамериканских заводов. Бумаги General Motors с апреля проторговывают диапазон $25 - $20 за акцию, но теперь достичь верхней границе указанного коридора мешает 50-дневная МА. Технически, если удастся закрепиться выше, то следующей целью на верхней стороне будет $29 за акцию.

Валютный рынок. Индекс доллара растет 3-й день подряд. Вчера оттолкнулся от 50-дневной МА, а сегодня уверенно поднялся выше 100 пунктов. Все валюты Большой десятки подешевели к доллару за исключением иены, которая укрепилась на 0,5% к американскому конкуренту. Стоит отметить, что евро подешевел к иене до минимума за три с половиной года. В Японии национальный праздник – Золотая неделя. К полноценной торговле трейдеры вернутся в четверг. Давление на евро может усилиться. По отношению к доллару европейская валюта снизилась сегодня до 1,0780, что является худшим для евро уровнем с 24 апреля.

Рубль сегодня отслеживал изменчивую динамику нефтяных котировок. Когда котировки Brent усилили снижение и опустились ниже $30/барр. курс USDRUB протестировал отметку 75 рублей за доллар, но отскочил от нее. Российская валюта сохраняет в краткосрочной перспективе шанс вновь протестировать на прочность уровень 72,60.

Среди валют развивающихся стран в среду топ-список аутсайдеров состоит исключительно из наиболее близких конкурентов рубля: бразильский реал (1,9%), южноафриканский ранд (-1,5%), турецкая лира (-1,5%), мексиканское песо (-1,3%). Рубль замыкает топ-5 аутсайдеров (-1,2%).

Нефть. Нефтяные котировки демонстрировали изменчивую динамику в среду. К вечеру фьючерсы на Brent и WTI дешевели более чем на 5% до $29,09/барр. и $23,27/барр. соответственно. Отчет Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов можно в целом назвать позитивным, поскольку он сигнализирует о том, что кризис хранения ослабевает.

За неделю до 1 мая запасы сырой нефти в США увеличились на 4,6 млн барр., что заметно ниже прогноза (+8,7 млн барр.) и прироста на предыдущей неделе (+9 млн барр.). Запасы бензина сократились на 3,2 млн барр. Снижение наблюдается вторую неделю подряд.

Мы позитивно оцениваем перспективы нефтяных котировок, по-прежнему ожидаем, что цена Brent уверенно закрепится выше $30/барр. в ближайшие недели.

Источник