Нефть пока не собирается останавливаться

К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,7% до 2760,71 п., а РТС корректировался на 1,09% до 1376,08 п. Рынки чувствовали себя уверенно, пока существовали ожидания. ФРС допускает снижение ставки, но пока проявляет осторожность. В последний торговый день недели российские инвесторы предпочитают фиксировать прибыль.

В бумагах "Башнефти" и ВТБ произошёл дивидендный разрыв. В акциях "ФСК ЕЭС" наблюдается фиксация прибыли после разогрева в предыдущие дни. Лидером дня оказались бумаги "Полюса" на фоне пятилетних максимумов в котировках золота. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил всего 16,5 млрд рублей.

Рубль также отступает на волне фиксации прибыли, хотя нефть продолжила дорожать на росте геополитических рисков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4130 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,67%, недельная снизилась до 7,73%, а месячная повысилась до 7,88%. Небольшое отступление в рубле – вполне допустимое явление, если учитывать весьма резвое укрепление в середине недели. Однако на этом тенденция может не закончиться. У рубля сохраняются его преимущества высокой доходности.

На предстоящей неделе рынки могут найти новую идею для оптимизма, поскольку в конце июня состоится саммит G20, на котором ожидается возобновление прямых переговоров США и Китая по торговым вопросам. Возможно, что лидеры двух крупнейших экономик смогут заключить перемирие, которое станет ещё одним поводом для волны инвестиций в рискованные активы. Поэтому отметка в 62 рубля за доллар уже не кажется невозможной. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,197 (+0,49%), EUR/RUB – 71,52 (+0,69%).

Европейские индексы торговались в незначительном плюсе, но это уже не был тот оптимизм, который доминировал на рынках накануне. В минусе оказались производители полупроводников из-за ряда корпоративных предупреждений по снижению выручки на фоне американских ограничений для Huawei. Предварительные индексы деловой активности в еврозоне остаются довольно слабыми. В сфере производства индекс немного поднялся до 47,8 п. с 47,7 п. в мае, а в сфере услуг повысился до 53,4 п. с 52,9 п. Впрочем, улучшение сферы услуг в летний период – это вполне традиционное событие. К 15:15 мск DAX – 12346,67 п. (-0,07%), CAC 40 – 5536 п. (+0,01%), FTSE 100 – 7435,71 п. (+0,15%).

Д. Трамп заявил о том, что действия по уничтожению американского беспилотника могло быть осуществлено кем-то недалёким и глупым, но "эта" страна не потерпит такого отношения к себе. Надо отметить, что в речи Д. Трампа довольно много посылов вроде "эта страна", "в этой стране" и т.д. С психологической точки зрения Трампа можно заподозрить в большой нелюбви к США. Источники Reuters говорят о том, что Д. Трамп отменил операцию по атаке на Иран, но также потребовал объяснений от Тегерана и действий по эскалации напряжённости. Лидер Ирана Аятолла Хаменеи, по информации источников Reuters, против каких-либо переговоров с Вашингтоном. Соответственно, инциденты могут продолжиться, хотя "горячий" конфликт Д. Трампу совершенно не требуется в период предвыборной борьбы. Поэтому риски дальнейшего ухудшения обстановки остаются крайне высокими. К 15:15 мск Brent – $65,13 (+1,06%), WTI – $57,3 (+0,40%), золото – $1400,3 (+0,24%), медь – $5962,42 (-0,28%), никель – $12185 (-0,93%).

Индекс доллара снижался на 0,04% до 96,108 п. AUD слабел на 0,25%, а NZD на 0,4% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,132 (+0,22%), GBP/USD – $1,266 (-0,31%), USD/JPY – 107,47 (+0,19%).

Президент ФРБ Сент-Луиса объяснил своё решение поддержать снижение ставки, поскольку он хотел бы обеспечить страховку от замедления инфляции и экономики. Вице-председатель ФРС Ричард Кларида отметил, что экономика развивается достаточно хорошо, хотя торговая война создаёт определённые риски замедления. Соответственно, по его словам, ФРС будет отслеживать эти негативные признаки и действовать соответствующим образом. В какой-то мере условия для более поддерживающей политики усилились с весны текущего года.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,2% в S&P 500 до 0,5% в NASDAQ. Вполне вероятно, что американские инвесторы также предпочтут зафиксировать прибыль после удачной недели, в течение которой S&P 500 поднялся на 2,3%, а NASDAQ вырос на 3,3%. На вечер ещё остаются предварительные индексы деловой активности в США, а также продажи жилья на вторичном рынке. Закроют день очередные выступления представителей ФРС, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США поднялась до 2,03%. Отечественный рынок может завершить день в небольшом минусе, так как отдельные инвесторы предпочитают зафиксировать прибыль по итогам весьма неплохой недели. С другой стороны, рост может продолжиться в понедельник. Во всяком случае, нефть пока не собирается останавливаться. К проблемам в Персидском заливе присоединились новости о пожаре на крупном НПЗ в Филадельфии. Плюс к этому многие будут готовиться к позитивному исходу переговоров Д. Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20 28-29 июня.

Источник