Нефть обновила трехмесячный максимум

Российские фондовые индексы обновили экстремумы в четверг, но затем последовала коррекция. По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,51% до 3008,39 п. В ходе сессии был сформирован новый абсолютный пик 3027,88 п. Индекс РТС упал на 0,20% до 1519,66 п., обновив на утренней сессии максимум с 18 марта 2013 г.

Объём торгов в основной секции составил 67 млрд рублей. Из них на акции Сбербанка пришлось 14,7 млрд рублей. На втором месте по объёму "Лукойл" – 9,9 млрд рублей. Замкнул тройку лидеров "Газпром" - 9,4 млрд рублей. В преддверии переговоров по поставкам и транзиту газа в Берлине Владимир Путин в рамках сегодняшней пресс-конференции отметил, что Россия и Украина близки к заключению нового контракта.

Сегодня 23 из 41-й акции в составе индекса МосБиржи снизились, а 17 выросли. Акции "Лукойла" внесли наибольший вклад в падение индекса. Бумаги упали после дивидендной отсечки. Максимальное снижение среди компонентов индекса показали акции Русснефти.

Индекс МосБиржи вырос на 0,9% за последние 5 дней и на 2,3% за последние 30 дней. Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 6,3%.

"Роснефть" (акции закрылись -0,59%) утвердила финансовый план на 2020-2021 годы. Приоритетные направления – повышение операционной эффективности, доходности акционеров, а также инвестиционной привлекательности. Финплан предусматривает рост доходности акционеров выше уровня 2019 года, но с оговоркой "в условиях сохранения волатильности на мировых рынках".

Депозитарные расписки X5 Retail Group в числе аутсайдеров сессии, несмотря на озвученные накануне планов увеличить долю готовой еды в структуре выручке в полтора раза от текущих значений. Ранее X5 анонсировала планы открыть не менее 120 магазинов "Пятёрочка" в Краснодарском крае и расширить сеть на 20% в этом субъекте РФ.

Акции "Алроса" сегодня в списке лидеров. Международная корпорация De Beers отчиталась о 10 цикле продаж алмазов. Продажи долгосрочным клиентам и на аукционах составили $425 млн, что на $25 млн больше, чем в 9-м цикле, который завершился 12 ноября. При этом в годовом сопоставлении компания реализовала на 22% меньше, поскольку продажи в 10 цикле 2018 г. принесли $544 млн. Ещё одна новость: "Алроса" представила мини-приложение WeChat для китайских розничных потребителей. Приложение позволяет купить бриллиант, а также получить сертификат со всей необходимой информацией, позволяющей подтвердить его происхождение.

Пользовались спросом бумаги "Норникеля". Палладий стабилизировался после коррекции, которая выглядит незначительной по сравнению с предыдущим ралли. Цены на никель растут на Лондонской бирже металлов. При этом на следующей неделе 25-е декабря будет последним днем покупки акций перед закрытием реестра 27 декабря. За 9 месяцев текущего года компания планирует выплатить дивиденды в размере 604,09 руб. на акцию. Дивидендная доходность - 3,08%.

Внешние площадки. Торговая сессия на Wall Street открылась ростом на фоне роста доходности облигаций в Европе. Центробанки Норвегии, Японии, Великобритании и Тайваня сохранили без изменения процентные ставки. Центральным событием дня стало решение Центробанка Швеции завершить 5-летний период отрицательных процентных ставок повышением на 25 б.п. до нулевой отметки. В качестве реакции выросла доходность облигаций во всем регионе. При этом доходность 10-летних германских бундесов обновила 6-месячный максимум, преодолев экстремум, установленный в прошлую пятницу на результатах выборов в Великобритании.

Реакция экономики Швеции на возвращение ставок из отрицательной зоны, а также возможность аналогичного решения Центробанков Японии, Дании, Швейцарии, Венгрии, где также установлены отрицательные ставки, была популярной темой в финансовом сообществе. Хотелось бы отметить, что решение шведского Riksbank продиктовано вовсе не улучшением состояния экономики, поскольку деловая активность в производственном секторе стабильно замедляется, а индекс PMI на минимумах с начала 2013 г. Скорее это эксперимент с повышением ставок с целью улучшить экономическую ситуацию.

∙ S&P 500: +0,21% до 3198,00 п.

∙ NASDAQ: +0,34% до 8857,50 п.

∙ DAX: -0,28% до 13184,69 п.

∙ CAC40: -0,05% до 5956,52 п.

∙ FTSE 100: +0,27% до 7561,45 п.

Валютный рынок. Курс рубля уверенно рос к доллару в течение дня после тестирования на низколиквидных межбанковских торгах уровня 63,00. К вечеру котировки в паре USDRUB вернулись к минимумам предыдущего дня и не выпускают из поля зрения минимум среды на уровне 62.153, который является лучшим для российской валюты уровнем с 17 июля 2018 года. Основную поддержку рублю оказывала активность национальных экспортеров, которые формировали ликвидность под налоговые выплаты на следующей неделе. Она будет малоликвидной по причине празднования католического Рождества.

По отношению к евро рубль укрепился сегодня до 69,257, что является лучшим уровнем с февраля 2018 года.

∙ USDRUB: -0,66% до 62,372

∙ EURRUB: -0,51% до 69,301

∙ EURUSD: -0,05% до 1,1109

Товарный рынок. Цены на нефть обновили трехмесячный максимум, но динамика роста остается сдержанной. Рынок продолжает отыгрывать позитив промежуточного соглашения Пекина и Вашингтона. Китай обнародовал первую часть списка товаров из США, которые не будут облагаться дополнительными пошлинами. Среди них: "белое масло", пищевой микрокристаллический парафин, полиэтилен высокой плотности, металлоцен, этилен-пропиленовый сополимер и некоторые другие товары.

Сегодня цены на нефть могут завершить сессию 6-м подряд днем роста, а декабрь может стать третьим к ряду месяцем бычьей динамики. Отметим, что на этой неделе совокупный открытый интерес по фьючерсам на Brent вырос до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. При этом волатильность североморского бенчмарка и американского сорта WTI упала до минимальных с апреля уровней. Позитивная картина на старте 2020 года.

Цены на золото 5-й торговый день демонстрируют низкую изменчивость и проторговывают верхнюю границу медвежьего канала, который формируется с августа. Ситуация напоминает сжимающуюся пружину, которая скоро непременно выстрелит. Текущая техническая картина с учетом прочной поддержки в районе $1450 за тройскую унцию скорее сигнализирует возможность ценового "выстрела" вверх с возможной следующей целью на уровне $1600. Последний раз за унцию золота такую цену давали в апреле 2013 года.

∙ Brent: +0,50% до $66,50 за баррель

∙ WTI: +0,23% до $61,07 за баррель

∙ Золото: +0,06% до $1476,39 за тр. унц.

Источник